SK, SK에코플랜트 상장 대신 지분 100% 확보

주당 8만8000원에 약 1643만주 공개매수…최근 1개월 장외 평균가 대비 약 53% 할증

SK가 중복상장에 대한 시장 우려를 낮추기 위해 SK에코플랜트 기업공개(IPO) 대신 완전 자회사화를 추진한다. 반도체와 인공지능(AI) 인프라 중심으로 사업을 재편한 데 이어 소수주주 지분을 사들여 지분구조 정비에 나선다.

SK는 4일 이사회에서 비상장 자회사 SK에코플랜트 주식을 주당 8만 8000원에 공개매수하기로 결의했다고 밝혔다.

매수 대상은 총 발행주식 약 25%에 해당하는 약 1643만주다. 공개매수는 이달 5일부터 24일까지 진행하며 대금은 현금으로 지급한다.

매수 가격은 장외주식시장(K-OTC)의 최근 1개월 평균 주가 약 5만 7500원보다 약 53% 높다. SK는 외부 회계법인이 자산가치와 향후 수익창출력 등을 평가해 가격을 산정했다고 설명했다.

SK는 공개매수 이후 남은 주주에게 현금을 지급하고 주식을 넘겨받는 포괄적 주식교환 등의 절차를 거쳐 지분 100%를 확보할 계획이다. 앞서 지난 4월에는 약 4000억원을 들여 재무적투자자(FI) 보유 지분을 인수했다. 당시 지분율은 의결권 기준 약 74%, 발행주식 수 기준 71.2%로 높아졌다.

이번 결정에는 소수주주의 투자금 회수를 지원하면서 모회사와 자회사가 함께 상장하는 중복상장에 대한 우려를 낮추겠다는 취지가 담겼다. SK는 사업 재편에 이어 지분구조 정비까지 마무리한다는 방침이다.

SK에코플랜트는 2024년부터 건설·환경 중심이던 사업구조를 바꿔왔다. 산업용 가스 기업 SK에어플러스와 반도체 모듈 기업 에센코어를 자회사로 편입했고, 지난해에는 SK트리켐·SK레조낙·SK머티리얼즈제이엔씨·SK머티리얼즈퍼포먼스 등 반도체 소재 기업 4개사를 추가했다.

올해 상반기 연결 기준 매출은 10조504억원, 영업이익은 1조4650억원을 기록했다. SK는 완전 자회사화를 통해 반도체·AI 관련 사업의 경쟁력을 높이고 이를 지주사 주주가치 향상으로 연결할 계획이다.

공개매수 주관사는 NH투자증권이다. 참여를 원하는 주주는 NH투자증권 본·지점이나 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 신청할 수 있다.