中, AI칩 수급난에 eSSD '주문 축소'…삼성·SK, 美 공급 비중 늘린다

수출 통제에 GPU·HBM 등 수급난…데이터센터용 SSD 수요 일부 中서 美로 이동

삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 기업들이 최근 중국 고객사와 논의 중이던 기업용 SSD(eSSD) 물량 일부를 미국 고객사에 추가 배정하기로 한 것으로 12일 파악됐다.

중국 주요 데이터센터 기업들이 당초 논의하던 eSSD 수급을 줄이는 '오더 컷(Order Cut)'을 결정한 데 따른 영향이다. 미국의 대중(對中) AI 수출 규제 강화로 고성능 AI 반도체 수급 전반이 어려워지면서, 함께 탑재되는 메모리 필요량이 줄어든 탓으로 풀이된다.

다만 이번 결정이 전체 낸드 및 SSD 수요에 큰 영향을 미치지는 않을 것이라는 게 업계 전언이다. 미국 등 글로벌 시장에서 낸드 공급난이 지속되고 있어서다. 중국 현지 수요 감소분은 곧바로 미국 데이터센터 기업에게 흡수될 예정이다.

삼성전자 쿼드레벨셀(QLC) 9세대 V낸드(사진=삼성전자)

eSSD는 주로 데이터센터에 탑재되는 낸드 기반의 메모리 모듈이다. 데이터를 저장하는 보조기억장치로 쓰인다. 글로벌 빅테크의 공격적인 AI 인프라 투자로 데이터 처리량이 폭증하면서, 현재 고용량·고효율 eSSD도 극심한 공급난에 시달리고 있다.

다만 올 하반기 들어 중국 데이터센터 고객사의 주문량 감축 움직임이 감지되고 있다.

사안에 정통한 관계자는 "알리바바·바이두·텐센트 등 중국 주요 AI 기업들이 eSSD 주문 규모를 예상보다 줄이기로 했다"며 "메모리 기업들도 이미 이를 인지하고 있는 상황"이라고 설명했다.

중국 기업들의 오더 컷이 발생한 가장 큰 원인은 AI 반도체 수급난에 있다. 미국 정부는 엔비디아·AMD 등 주요 기업들의 고성능 AI 반도체가 중국으로 수출되는 것을 사실상 금지해 왔다. AI 반도체를 보조할 고대역폭메모리(HBM) 역시 규제 대상이다.

이에 중국 기업들은 해외 법인을 통한 반입, 제품 분해 등 다양한 경로로 미국 규제를 회피해 왔다. 그러나 시간이 갈수록 우회로가 막히면서, 최근에 들어서는 투자 계획에 차질이 생기고 있는 것으로 알려졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 논란이 수면 위로 드러난 것도 이와 무관치 않다. 최근 미국 IT 전문매체 디인포메이션은 "젠슨 황 CEO와 불륜 관계를 맺은 중국인 사업가 앨리스 황이 엔비디아 유통업체와 구축한 인맥을 통해 H100·H200·A100 등 AI 반도체 약 24만개를 중국 기업에 공급하는 데 관여했다"고 보도한 바 있다.

낸드 시장 전체에 미칠 파급력이 미미하다는 점은 국내 기업에 긍정적이다. 중국향 eSSD 수요가 감소하는 만큼, 삼성전자·SK하이닉스가 미국 고객사에 공급할 eSSD 물량은 늘어날 것으로 관측된다.

또 다른 관계자는 "메모리 기업들의 중국향 eSSD 공급 계획 조정이 일어난 것은 사실이나, 해당 물량은 미국 CSP(클라우드서비스제공자) 쪽으로 넘어갈 계획"이라며 "미국 데이터센터향 메모리 수요는 여전히 견조해, 내년 및 내후년까지 공급 부족이 지속될 가능성이 높다"고 말했다.