LG엔솔, 외화채 발행 성공…2.9조원 조달

공모액 대비 주문량 4배…북미 증설 계획 등에 투입 계획

LG에너지솔루션이 20억 달러(약 2조 9천억원) 규모 투자금 조달에 성공했다. 조달한 투자금은 진행 중인 대규모 글로벌 생산시설 투자(CAPEX) 등에 사용할 계획이다.

LG에너지솔루션은 25일 ▲3년 만기 4억 달러(약 6천억원), 5년 만기 9억 달러(약 1조 3천억원) 일반 외화채 및 ▲10년 만기 7억 달러(약 1조원) 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +135bp, +145bp, +170bp로 결정됐다. 이는 투자자들의 투자 주문 접수 개시와 함께 발행사가 공표하는 최초제시금리 대비 각 3년, 5년 30bp, 10년 35bp 낮아진 수준이다.

김동명 LG에너지솔루션 CEO 사장이 서울 여의도 LG트윈타워에서 열린 '제5기 정기주주총회'에서 발표를 하고 있다

앞서 회사는 지난 20일 정기 주주총회에서 자금 조달 계획에 대해 "유상증자 계획은 없다"며 "회사채나 일반적인 자금 조달 방법을 택할 것"이라고 언급한 바 있다.

이번 외화채 발행에는 총 262개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했고, 총 공모액의 4배에 이르는 주문이 접수됐다.

현재 LG에너지솔루션은 올해 가동이 예정돼 있는 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장을 비롯해 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설 중이다.