CJ ENM, '라라랜드' 제작사 美엔데버 9천200억원에 인수

CJ ENM(대표 강호성)은 미국에 기반을 둔 글로벌 스포츠&엔터테인먼트 그룹 ‘엔데버그룹홀딩스(이하 엔데버)’ 산하 제작 스튜디오인 ‘엔데버콘텐트’ 인수 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

또한 CJ ENM은 물적 분할을 통해 예능, 드라마, 영화, 애니메이션 등 멀티 장르의 콘텐츠를 제작하는 별도의 스튜디오 설립도 추진 중이라고 공시했다.

CJ ENM은 엔데버콘텐트 인수를 통해 전세계 대중문화 중심인 미국에 글로벌 제작기지를 마련해 기획·제작 역량과 전세계 콘텐츠 유통 네트워크를 확보하게 됐다.

CJ ENM은 이날 오전 이사회를 열고 엔데버콘텐트의 경영권을 포함해 지분 약 80%를 7억7천500만 달러(9천200억원)에 인수키로 의결했다. CJ ENM의 엔데버콘텐츠 취득 주식 수는 800만주다. 전체 기업가치는 8억 5천만 달러(1조원)로 책정됐다.

CJ ENM의 미국 현지 특수목적 법인 CJ ENM USA 홀딩스가 엔데버콘텐츠 지분을 보유하고 있는 IMC월드와이드와 지분매매 계약을 체결한다.

인수 이후 안정적인 사업 운영 및 협력관계 구축을 위해 남은 지분은 기존 대주주인 엔데버가 보유한다. 엔데버콘텐트의 공동 대표인 크리스 라이스와 그레이엄 테일러 등 주요 경영진 및 핵심 인력도 그대로 유지하는 조건이다. 양사는 내년 1분기 인수 절차를 마무리할 계획이다.

CJ ENM은 엔데버콘텐트를 인수해 글로벌 스튜디오 및 유통 파이프라인을 확보함과 동시에 스튜디오드래곤 급의 멀티 장르 스튜디오를 추가해 글로벌 시장을 공략할 수 있는 K-콘텐츠 공급을 획기적으로 늘릴 계획이다.

물적분할과 관련해 CJ ENM 관계자는 "글로벌 타깃의 콘텐츠 제작역량 강화와 세계적으로 급증하고 있는 K- 콘텐츠 수요에 대해 효과적으로 대응하려는 목적"이라고 밝혔다.

글로벌에 K콘텐츠 확산 본격 채비

문화사업을 시작한 이후 가장 큰 규모의 글로벌 인수합병(M&A)을 성사한 CJ ENM은 엔데버콘텐트를 글로벌 거점으로 삼고 전세계 소비자를 타깃으로 CJ ENM이 보유한 히트작 리메이크 등 K콘텐츠 확산을 위한 본격 채비에 나선다는 방침이다.

'엔데버 제국’이라고 불릴 정도로 막강한 영향력을 지닌 이 회사에는 드웨인 존슨, 마크 월버그 등 전세계 최정상급 아티스트 및 스포츠 스타를 비롯해 7천명 이상의 클라이언트를 보유하고 있다. 지난해 기준 약 4조원의 매출을 기록하는 등 미국 엔터테인먼트 업계에서 독보적인 입지를 차지하고 있다.

그동안 CJ ENM은 자사 IP를 기반으로 미국 등 글로벌 시장에서 리메이크를 활발히 추진해왔다. 이번 엔데버콘텐트 인수를 통해 제작은 물론 글로벌 OTT, 채널 유통까지 안정적으로 확보하게 됐다. 드라마·영화·예능 등 CJ ENM의 IP를 지속적으로 현지에서 선보일 수 있는 구조를 구축함으로써 글로벌 사업을 한층 가속화할 수 있는 기반을 마련했다.

오리지널 IP 확보와 이에 따른 수익성 확대도 장점이다. 엔데버콘텐트가 확보한 IP는 CJ ENM이 전면적으로 활용할 수 있어 IP 유통은 물론 사업모델 다양화를 통한 수익성 제고도 가능해진다.

양질의 오리지널 콘텐츠는 글로벌 OTT 시장 진출을 앞두고 있는 디지털 플랫폼 티빙의 글로벌 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다. 또한 엔데버 콘텐트가 기획개발 중인 작품에 CJ ENM의 국내·아시아 IP가 더해질 경우 동서양을 포괄하는 풍성한 콘텐츠 포트폴리오를 갖출 수 있어 치열한 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력이 될 전망이다. 한국, 미국 등에서 양사가 보유한 PD, 작가 등 폭넓은 크리에이터 풀은 제작 역량 글로벌화의 핵심 동력이 될 것으로 기대된다.

크리스 라이스, 그레이엄 테일러 엔데버콘텐츠 공동대표는 “이번 계기를 통해 우리의 아티스트와 크리에이터, 사업 파트너들 모두에게 더 큰 가치를 제공할 수 있게 돼 기쁘다”며 “CJ ENM과 함께 글로벌 경쟁력을 갖춘 다양한 콘텐츠를 제작해 나갈 것”이라고 밝혔다.

아리엘 에마누엘 엔데버 공동 창립자 겸 대표는 “우리는 아티스트들이 창작의 자유와 오너십을 바탕으로 자신의 역량을 펼칠 수 있는 스튜디오를 지향해왔다”며 “이미경 부회장과 오랜 시간 쌓아온 신뢰 덕분에 CJ ENM이 엔데버콘텐트의 이러한 가치를 지속시키는 한편 글로벌로 성장시킬 것으로 굳게 믿고 있다”고 말했다.

강호성 CJ ENM 대표는 “미국, 유럽을 거점으로 빠르게 성장 중인 엔데버콘텐트의 기획·제작 역량과 CJ ENM의 K콘텐츠 제작 노하우, 성공 IP가 결합해 최고의 시너지를 발휘할 것”이라며 “궁극적으로는 동서양 문화권을 포괄하는 초격차 글로벌 메이저 스튜디오로 도약하는 것이 목표”라고 밝혔다.

글로벌 미디어 그룹이 대거 참여한 치열한 인수경쟁에서 모기업인 엔데버는 크리에이티브 파트너로서 CJ ENM이 보유한 IP의 우수성을 높게 평가했다는 후문이다. 지난 1월부터 CJ ENM은 드라마 제작 자회사인 ‘본팩토리’와 엔데버콘텐트의 전략적 파트너십을 추진했고, 양사의 IP를 활용한 콘텐츠 제작을 진행해왔다.

CJ ENM 관계자는 “엔데버콘텐트와 같은 우수한 기획·제작 역량을 가진 글로벌 스튜디오가 M&A 시장에 나오는 것은 흔치 않은 일”이라며 “엔데버콘텐트의 뛰어난 역량을 일찌감치 눈여겨본 덕분에 시장에 매물로 등장하자마자 TF를 결성하고 인수협상에 적극적으로 참여했다”고 밝혔다.

국내·외 스튜디오 쌍맥 잇는 '멀티스튜디오' 구축

CJ ENM은 국내에서 기존 스튜디오드래곤과 이번에 인수한 엔데버콘텐트 외에, 이번에 신설 멀티 장르 스튜디오를 물적분할 한다.

설립 추진의 목적은 글로벌 콘텐츠 제작 역량 강화를 위해 효율적인 멀티 스튜디오 시스템 구축과 글로벌 콘텐츠 확대 통한 IP 유통 등 수익사업 극대화 하기 위해서다.

스튜디오드래곤과 멀티 장르 스튜디오 산하에는 모호필름, 문화창고, 밀리언볼트, 블라드스튜디오, 엠메이커스, 지티스트, 화앤담픽쳐스, JK필름 등 업계 최고의 제작 역량을 가진 제작사들이 포진하게 될 예정이다. CJ ENM의 스튜디오들은 콘텐츠 기획 및 포트폴리오 전략 수립, 콘텐츠 투자 등 제작 콘트롤타워 역할을, 산하 제작사는 기획•제작, 크리에이터 육성 역할을 맡게 된다.