1분기 서버시장 델EMC·HPE 공동 1위

지난 1분기 서버 시장이 클라우드 컴퓨팅의 성장과 중대형기업 서버 교체 주기에 힘입어 전년보다 36% 커졌다. 제조업체 중 델EMC와 HPE가 공동 1위를 차지했지만, 마냥 즐거워하기 힘든 상황이다.

IDC가 최근 발표한 세계 서버시장 1분기 보고서에 따르면, 지난 분기 세계 서버 시장 매출은 188억달러를 기록해 전년보다 38.6% 증가했다. 서버 출하량은 270만대로 전년보다 21% 늘었다.

소프트웨어 정의 인프라스트럭처 중심의 서버 수요 증가, 인텔 펄리(Purley) 플랫폼 출시에 따른 교체수요, 인공지능, 머신러닝, 분석 등 차세대 워크로드의 성장 등이 시장확대를 이끈 것으로 분석됐다. 서버 가격 인상도 매출을 큰폭으로 성장시키는데 일조했다.

업체별 시장점유율에서 델EMC가 19.1%를 차지해 1위에 올랐다. HPE는 18.6% 점유율로 근소한 2위를 기록했다. 오차범위를 고려하면 사실상 공동 1위다.

1분기 델EMC 서버 매출은 35억8천940만달러였다. 전년대비 50.6% 증가해 폭발적 성장률을 기록했다. HPE 서버 매출은 35억860만달러로 전년대비 22.6% 증가했다.

10억8천890만달러 매출 5.8% 점유율을 기록한 레노버, 9억8천900만달러 매출과 5.3% 점유율을 기록한 IBM, 9억9천만달러 매출과 5.2% 점유율을 기록한 시스코가 공동 3위를 차지했다.

그러나 1분기 서버 시장은 유명 서버제조업체 간 순위가 유명무실하다. 화이트서버를 포함한 ODM 제품의 매출은 45억9천450만달러로 전년대비 57.1% 증가했다. ODM 제품의 점유율은 전체 시장의 24.4%를 차지한다. 이는 1위인 델EMC와 HPE를 훌쩍 앞선 기록이며, 공동 3위 업체 3곳의 매출과 점유율을 합친 것보다 크다.

기타제품까지 살펴보면 유명 서버회사의 성적은 더 초라해진다. 기타 제품의 매출은 31억7천420만달러로 전년대비 30.7% 늘었다. 점유율은 21.6%다.

ODM과 기타의 매출을 합치면 공동 1위를 차지한 델EMC와 HPE보다 많다. ODM과 기타의 점유율을 합치면 시장의 46%나 차지한다.

2018년 1분기 서버시장 제조업체별 매출(자료:IDC)

서버 출하량 기준 성적에선 델EMC가 55만5천800대를 기록해 1위를 차지했다. 서버 전체 출하량의 20.6%다. 2위는 HPE로, 43만900대를 출하했다. 3위는 인스퍼, 레노버, 슈퍼마이크로 차지였다. 인스퍼는 17만5천대, 레노버는 16만700대, 슈퍼마이크로는 15만6천200대를 출하했다. 인스퍼는 전년대비 77.5% 늘어난 출하량을 기록했다.

ODM 서버의 출하량은 69만1천100대다. 전체 출하량의 25.6%로 가장 많은 비중을 차지한다. 기타 제품의 출하량은 52만6천800대로 전체 출하량의 19.5%를 차지했다.

화이트박스와 기타업체가 서버 시장을 주도하고 있다. 화이트박스의 성적표는 대형 브랜드 주도의 서버 시장이 과거 이야기임을 보여준다. 이는 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저, 구글 등 클라우드 서비스기업이 자체 제작 서버나 화이트박스 서버를 주로 구매하기 때문이다.

2018년 1분기 서버시장 제조업체별 출하량(자료:IDC)

서버 사양을 기준으로 보면, 2소켓 이하 보급형 제품 중심의 볼륨서버 매출이 159억달러로 40.9% 성장했다. 4소켓 이하 미드레인지 서버 매출은 17억달러로 34% 성장했다. 고사양 제품인 하이엔드 서버 매출은 12억달러로 20.1% 증가했다.

볼륨서버는 퍼블릭 클라우드 서비스나 인터넷 서비스 등에 주로 활용된다. 볼륨서버가 1분기 시장 확대를 이끈 주역이다. 화이트박스, 기타업체의 제품이 볼륨 서버 위주란 점에서 매출, 출하량, 점유율이 급증이 설명된다.

지역별로 아시아태평양 시장의 매출이 전년보다 51.7% 늘었다. 라틴아메리카 지역 매출이 41.1% 늘었고, 미국 시장 매출이 40.6% 증가했다. 유럽중동아프리카(EMEA) 지역 매출은 35% 증가했다. 캐나다 시장 매출이 38.3% 증가했고, 일본이 2.9% 증가했다. 중국은 67.4% 매출 증가를 기록해 세계 IT업계의 최대규모 시장임을 입증했다.

x86서버는 1분기동안 174억달러 매출을 기록해 전년대비 41% 성장했다. 비x86서버는 14억달러 매출을 기록해 전년대비 15.5% 성장했다. x86서버가 전체 시장의 90% 이상을 차지하고 있다.