우리은행, 후순위채 2천억 발행 성공

"자기자본비율 상향 차원"

우리은행은 2천억원 규모의 조건부자본증권(후순위채)을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다.

우리은행은 자기자본비율을 높이기 위해 10년물 1천500억원, 15년물 500억원의 채권을 동시에 발행했다.

채권 발행금리는 고정금리로 지난 25일 금융투자협회에서 고시한 국고채 10년물 금리 2.72%에 스프레드를 가산하는 방식으로 결정됐다. 후순위채 10년물 금리는 0.61%p의 스프레드를 가산해 3.33%, 15년물 금리는 0.85%p의 스프레드를 더해 3.57%로 확정됐다.

우리은행 관계자는 "10년물 스프레드는 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 스프레드 중 가장 낮다"며 "무디스 신용등급이 A2에서 A1으로 상향되는 등 낮은 가산금리로 후순위채를 발행했다"고 말했다.