인터넷전문은행이 통신사에 계륵인 이유

“정부가 인터넷전문은행의 은산분리 규정을 50%까지 완화해도 통신사들은 출자제한집단 기업에 묶여 다음카카오와 같이 대주주의 위치를 가질 수 없습니다. 거대한 융합 추세 속에 인터넷기업, 제조사 등에 전통적인 통신시장 영역을 내주고 있는 판인데 신규 분야도 규제로 인해 시장진입에 어려움이 커요.”

통신사들이 잇따라 인터넷전문은행 컨소시엄에 뛰어들면서도 그 성과를 낙관하지 못하는 배경을 압축해 설명한 한 회사 고위 임원의 말이다.

2일 금융 및 통신업계에 따르면, SK텔레콤은 이미 지난달ㅔ 인터파크, IBK기업은행이 포함된 인터넷전문은행 컨소시엄 합류하기로 발표했고, KT 역시 늦어도 이번 주 내에는 교보, 우리은행 등이 참여할 것으로 알려진 컨소시엄을 통해 이 시장에 출사표를 던진다는 계획이다.

정부는 인터넷전문은행 활성화를 위해 자본금 기준을 내려 진입장벽을 대폭 낮추고, 산업자본의 지분참여를 10%(의결권 있는 지분 4%+의결권 없는 지분 6%)로 제한한 현행 은산분리 규정을 50%까지 확대하는 등 규제완화를 추진한다는 방침이다. 금융과 ICT 기업간 합종연횡을 통해 새로운 시장을 창출하고 금융혁신을 도모하겠다는게 정부의 판단이다.

그러나 이를 가장 잘 할 수 있는 업종 가운데 하나인 통신사들에겐 계륵 같은 존재에 불과한 게 현실이다. 먹자니 먹을 게 없고 버리자니 아까운 것이다. 은산분리 규정을 50%까지 완화한다 해도 통신사들은 자산 규모 5조원 이상인 61개 출자제한집단 대기업에 해당돼 인터넷전문은행의 대주주로서 참여가 불가능하기 때문이다.

업계 한 관계자는 “스마트폰이 대중화되면서 플랫폼을 보유한 제조사와 인터넷기업에 문자, 음성 등의 시장을 매년 잠식당하고 있는데 통신사가 잘 할 수 있는 인터넷전문은행과 같은 성장동력 산업조차도 또 인터넷기업에 내줘야 할 판”이라며 “가장 큰 ICT 역량을 갖고 있으면서도 주도적으로 시장에 뛰어들 수 없는 현실이 안타깝다”고 말했다.

그는 또 “핀테크(Finance+Technology)처럼 ‘ICT와 금융’의 융합산업이 성공하기 위해서는 기업의 과감한 투자와 비즈니스 모델, 규제 철폐라는 3박자가 맞아야 하는데 이를 잘 소화해 낼 수 있는 통신사가 규제의 늪에 빠져 이러지도 저러지도 못하고 있다”고 아쉬워했다.

통신사들은 인터넷전문은행 시장에 뛰어들어 저금리와 고금리로 양극화 돼 있는 대출시장에 중금리 시장을 만들어 개척하고 이를 통해 서민경제에도 일조한다는 야심찬 계획을 세워놓고 있지만 실제 사업에서는 아무런 주도권도 가질 수 없는 처지에 있는 것이다.

일단 통신사들이 인터넷전문은행의 비즈니스 모델로 내세우는 은행권의 중금리 시장 전망은 밝은 편이다.

하나금융은 최근 내놓은 보고서에서 “국내 금융권의 가계 신용대출 금리는 연 4~5%의 은행권 저금리와 연 15~34.9%인 카드, 저축은행, 대부업체 등 제2금융권 고금리로 양분돼 있다”며 “10% 전후의 중금리 대출은 희박한 단층 현상을 보이고 있으며 5~6등급의 중신용계층 1천216만명(26%)이 금리 사각지대에 노출돼 있다”고 지적했다.

이어 “은행들이 중금리 대출시장에 어려운 이유는 중간등급의 경우 신용분석을 위한 충분한 정보가 부족한 구조에 기인한다”며 “향후 출범할 인터넷전문은행의 경우 특성화나 틈새시장 공략차원에서 중저신용 등급 시장에 진출 시 성공 가능성이 상대적으로 높다”고 덧붙였다.

즉 통신사들이 보유한 기존 가입자의 통신소비 패턴이나 제휴사업자 할인 등의 이용패턴 등을 빅데이터로 분석할 경우 충분히 은행권 대출시장에서 통할 수 있다는 얘기다.

실제 중국의 IT기업인 텐센트의 자회사인 위뱅크의 경우 거래정보에 근거한 신용평가로 대출승인이 거절됐던 고객을 대상으로 게임 접속시간이나 활동 내역 등을 통해 SNS상의 빅데이터를 활용한 신용평가 시스템을 개발해 적용한 바 있다.

또, 영국의 바클레이스(Barclays)는 지난해 실행된 신용대출 중 43%를 모바일 상품인 ‘인스턴트 렌딩(Instant Lending)을 통해 진행했으며, 규모는 전년대비 80% 증가한 10억파운드(한화 약 1조3천200억원)였다. 모바일을 이용해 비대면고객을 위한 무방문 즉시 신용대출로 현 시장 트렌드를 적극 반영한 조치다.

통신 업계 한 임원은 “현재 신용등급이 1~4등급인 경우에는 제1금융권의 대출을 이용할 수 있지만 5등급부터는 제1금융권 이용이 불가능해 고금리를 쓸 수밖에 없는 상황”이라며 “이중에서 중금리를 이용할 수 있는 약 1천200만명의 소비자들은 통신사의 빅데이터를 이용하면 10%대로 대출 부담을 낮춰줄 수 있는 기회가 생길 수 있다”고 말했다.