中, 전기차 전해액 점유율 90% 육박…韓·日은 하락

SNE리서치 분석…LFP 확산 속 1~9월 적재량 전년비 23.1% ↑

올해 3분기 전기차용 전해액 시장에서 중국 기업 점유율이 90%에 육박한 것으로 조사됐다. 

11일 시장조사업체 SNE리서치는 올해 1월부터 9월까지 전 세계에 등록된 전기차(EV), 플러그인하이브리드차(PHEV), 하이브리드차(HEV)에 탑재된 전해액 추이를 분석했다. 

이 기준 총 적재량은 약 126만7000톤으로 전년 동기 102만9000톤 대비 23.1% 늘었다.

같은 기간 중국을 제외한 시장은 약 45만5000톤으로 36.1% 성장해 전체 시장 성장률을 13%p 웃돌았고, 전체에서 차지하는 비중도 32.5%에서 35.9%로 3.4%p 높아졌다.

전해액은 양극과 음극 사이에서 리튬이온이 오가는 통로 역할을 하는 소재로, 전해질염과 용매, 첨가제로 이뤄진다. 배합에 따라 충전 속도와 출력, 저온 성능, 수명과 안전성이 달라지기 때문에, 고전압·고속충전 셀이 늘어날수록 고객사별 맞춤 배합과 첨가제 설계 역량이 경쟁력을 좌우하고 있다.

글로벌 전기차용 배터리 전해액 공급사 상위 10개사(사진=SNE리서치)

업체별로는 틴치가 약 28만9000톤으로 19.6% 늘며 1위를 지켰고, 캡켐은 약 20만2000톤으로 25.2% 증가해 2위 자리를 굳혔다. 반면 BYD는 약 14만8000톤으로 4.6% 줄었다. 스무스웨이(78.5%)와 F&let(61.4%), 쿤룬켐(48.1%), GTHR(19.8%) 등 중국계 중견 업체들은 높은 증가율을 이어갔다. 국내 업체인 엔켐은 약 4만3000톤으로 전년과 같은 수준에 머물렀고, 일본 센트럴글래스는 9.7% 늘어 미쓰비시를 제치고 9위에 올랐다.

법인 국적별로는 올해 3분기 중국 기업의 점유율이 89.3%로 전년 동기 86.4% 대비 2.9%p 높아졌다. 같은 기간 한국 기업은 8.5%에서 6%로 2.5%p, 일본 기업은 5.1%에서 4.6%로 0.5%p 낮아졌다.

SNE리서치 관계자는 "전해액 시장의 성장은 전기차 배터리 탑재량 증가와 LFP 확산이 함께 이끌었다"며 "중국 제외 시장이 전체보다 빠르게 커지면서 유럽과 아시아(중국제외)의 수요 비중이 높아졌고, 차량 1대당 배터리 용량이 늘어난 점도 적재량 확대에 힘을 보탰다"고 분석했다.