더블유게임즈, 더블다운인터액티브 잔여 지분 공개매수…최대 3561억원

12월 11일까지 ADS당 16.25달러에 현금 매수…기존 보유분 포함 95% 확보 목표

더블유게임즈가 나스닥 상장 자회사 더블다운인터액티브의 완전자회사화를 위해 잔여 지분 전량을 공개매수한다.

더블유게임즈는 더블다운인터액티브의 미국예탁증서(ADS)를 대상으로 현금 공개매수를 개시한다고 10일 밝혔다. 지난 9일 이사회에서 공개매수를 결의했으며, 매수 기간은 이날부터 12월 11일까지다.

매수 대상은 더블유게임즈 보유분을 제외한 ADS 1632만9620주 전량이다. 매수가는 ADS당 16.25달러로, 거래 규모는 최대 약 2억6536만달러(약 3561억원)다.

더블유게임즈 CI.

더블유게임즈는 현재 보유한 지분 67.05%를 포함해 발행주식총수의 95% 이상을 확보하는 것을 최소 응모조건으로 정했다. 이 조건을 충족하지 못하면 공개매수는 성립하지 않으며, 양사 협의에 따라 기준을 90% 이상 범위에서 낮출 수 있다.

인수대금은 보유 현금과 한국투자증권에서 조달하는 최대 3000억원 규모의 단기 차입으로 마련할 계획이다. 차입은 공개매수가 성립해 대금을 지급할 때만 실행하며, 현재 실제 차입은 발생하지 않았다고 회사 측은 설명했다.

더블다운인터액티브는 지난해 연간 당기순이익 1469억원을 기록했으며, 올해 상반기에는 1014억원을 거뒀다. 더블유게임즈는 완전자회사화가 완료되면 비지배지분에 귀속되던 이익을 지배주주순이익에 반영해 연간 약 600억원의 개선 효과가 있을 것으로 내다봤다.

더블유게임즈 관계자는 "올해 상반기 말 기준 연결 현금 및 현금성 자산은 약 1조원으로, 이 중 약 8500억원을 더블다운인터액티브가 보유하고 있다"며 "완전자회사화가 완료되면 그룹 내 자금 활용의 유연성이 한층 높아질 것으로 기대한다"고 전했다.

더블유게임즈는 지난 4월 28일 더블다운인터액티브 이사회에 잔여 지분 전량 취득을 위한 비구속적 제안서(NBO)를 제출하며 완전자회사화 절차에 착수했다.