고려아연 측 자사주 11.26% 매수..."공개매수 성공적 완수"

양측 지분율 격차 3%p로 주총 표 대결 전망

고려아연 경영권을 놓고 최윤범 고려아연 회장 측과 영풍·MBK파트너스(이하 MBK) 연합이 주식 공개매수전을 벌인 결과 양측의 지분율이 3%p 차로 좁혀졌다.

고려아연은 28일 "지난 20일간 진행한 자기주식취득(자사주) 공개매수가 완료됐다"며 "발행주식 총 11.26%가 이번 공개매수에 응했고, 이 중 9.85% 지분을 자사주로 사들여 주주환원을 완수하고, 이후 절차에 따라 소각 작업을 진행해 주주가치 제고까지 이룰 계획"이라고 밝혔다.

고려아연과 베인캐피탈이 이달 4일부터 23일까지 진행한 고려아연 자기주식취득 공개매수 청약 결과 발행주식 총 11.26%에 해당하는 233만1천302주가 청약했다.

고려아연 신사옥 사무실 전경 (사진=고려아연)

앞서 고려아연과 베인캐피탈은 이번 자사주 공개매수를 통해 주당 89만원에 시중 유통물량을 흡수할 수 있는 수준인 발행주식 약 20%를 매수하는 것을 목표로 했다.

이 중 17.5%는 고려아연이 자사주로 매수하고, 2.5%의 경우 베인캐피탈이 취득한다는 계획이었다. 하지만 MBK-영풍의 공개매수에 5.34%가 응하면서 실제 고려아연 자사주 공개매수에 응할 수 있는 유통 물량이 감소했다.

고려아연 측은 "MBK와 영풍은 특히 자신들의 공개매수가 고려아연 자사주 공개매수보다 먼저 완료된다는 점을 이용해 투자자들을 자신들의 공개매수로 유인하기 위해 억지 가처분으로 투자자와 시장을 불안하게 했다"며 "그 결과 무려 5.34%에 달하는 주주와 투자자들이 주당 89만원 매각 기회를 버리고 주당 83만원에 주식을 처분해 확정 이익을 포기하는 투자자 손실 상황이 발생하게 됐다"고 주장했다.

이어 "주가조작, 사기적 부정거래 등 시장 교란 행위에 해당될 수 있다고 판단해 증거자료와 함께 금감원 진정을 진행했고, 검찰 고발 등도 검토하고 있다"며 "여기에 MBK와 영풍 측이 시중 유통물량을 부풀리고 이를 통해 시장에 불확실성을 확대한 사실에 대해서도 시장교란 의도가 있다는 판단하에 추가적인 법적 조치를 검토해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

공개 매수전에서 확보한 지분은 고려아연 35.4%, 영풍·MBK 연합 38.47%다. 수조원 단위 자금이 동원된 공개매수 싸움을 통해서도 양측 모두 확실한 과반을 확보하지 못하면서 향후 경영권 분쟁은 주주총회에서 본격적인 의결권 확보 대결로 전환할 것이라는 전망이다.

한편, 영풍·MBK파트너스 연합은 이날 고려아연 이사회를 상대로 신규 이사 선임의 건과 집행임원제 도입을 위한 정관 변경의 건을 결의하기 위한 임시 주주총회 소집을 요구하는 내용증명을 발송했다.