카카오, 2천930억원 규모 교환사채 발행…"AI·플랫폼 역량 강화"

"플랫폼·AI·콘텐츠 강화 위한 M&A·합작법인 등 기회 지속 탐색"

카카오가 싱가포르 등 해외금융시장에서 2천930억원 규모 교환사채를 발행하기로 결정했다고 23일 공시했다.

조달된 자금 중 1천억원은 운영자금, 1천930억원은 타법인 증권 취득자금에 사용된다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 2.625%이며, 사채만기일은 2029년 4월 29일이다.

교환대상은 카카오 자사주 460만주로 주식 총수 대비 비율은 1%다.  카카오는 대표주관회사 UBS AG 홍콩 브랜치를 통해 이달 22일 청약을 진행, 29일 납입할 예정이다.

카카오 아지트

운영자금은 AI, 서비스 등 관련 GPU, 서버 구매 투자에 사용된다. 또한 카카오는 타법인 증권 취득 자금 관련 "카카오 플랫폼, AI, 콘텐츠 강화를 위한 인수합병(M&A), 합작법인(JV) 설립 등 기회를 지속적으로 탐색하고 있으며, 이후 집행 내역에 대해서는 규정에 따라 공시할 예정"이라고 말했다.

카카오는 이번 교환사채 발행에 대해  "다양한 플랫폼, AI 등 경쟁력 강화를 위해 글로벌 콘텐츠, 인프라 확장, 안정화에 투자할 수 있는 재원을 확보할 목적으로 약 2억달러 해외교환사채(EB)를 발행하기로 결정했다"고 설명했다.