KT, 1200억원 규모 ESG 채권 다음달 발행

IDC 에너지 절약 등 지속가능채권

KT(대표 구현모)가 1천200억원 규모의 ESG 채권을 다음달 10일 발행할 예정이라고 31일 밝혔다.

최종 발행금액은 다음달 3일 수요예측 결과에 따라 결정할 예정이며, 3년 및 5년 만기 ESG 채권 외에도 10년 만기 일반 회사채를 합쳐 최대 3천억원 규모의 회사채를 발행한다는 계획이다.

ESG 채권을 발행하기 위해서는 ESG 목적에 부합하는 자금 용도를 선정해야 하는데, KT는 ESG 채권 중에서도 ‘지속가능채권’을 발행할 예정이다. ESG 채권은 친환경 사업과 사회적 가치 창출 목적으로 발행 자금을 사용해야 하는 채권으로, ▲녹색채권 ▲사회적채권 ▲지속가능채권으로 구분된다.

KT CI

지속가능채권은 친환경 사업을 위한 녹색채권과 사회가치 창출 사업을 위한 사회적채권의 혼합형 채권이다.

KT는 "인터넷데이터센터(IDC) 에너지 효율 관련 투자 및 녹색 건축 등급을 인증받은 부동산 개발 사업, 중소∙벤처기업 지원 목적으로 지속가능채권 발행이 가능하다"고 설명했다.

KT 회사채는 AAA 신용등급으로 높은 신용도를 자랑하며, 이번에 발행하는 ESG 채권도 AAA 등급이다. 이러한 초우량 신용등급을 바탕으로 공모채 시장에서 KT ESG 채권에 대한 수요가 예상치를 상회할 경우 이번 ESG 채권 발행 규모는 증액될 가능성이 있다.

박종욱 KT 경영기획부문장은 “KT는 ESG를 올해 주요 경영 키워드로 삼고 지속 가능한 사회적 가치를 창출하기 위해 처음으로 ESG 채권을 발행하게 됐다”며 “디지털플랫폼기업(디지코) 정책을 기반으로 혁신적으로 성장하는 동시에 친환경 및 사회적 책임을 다하는 ESG 대표기업으로 자리매김하겠다”고 말했다.