산업은행이 전세계 투자자를 대상으로 총 12억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 3일 밝혔다.
이번 채권은 ▲3년 만기 변동금리 3억 달러 ▲3년 만기 고정금리 4억 달러 ▲5.5년 만기 고정금리 5억 달러 등으로 이뤄졌다.
특히 3년 만기 변동금리 채권은 미국 증권거래위원회(SEC) 등록 SOFR 공모채권으로 발행됐다. SOFR은 미국채를 담보로 하는 환매조건부채권거래(Repo) 1일물 금리다. 고시 중단 예정인 리보(LIBOR)의 미국 시장 대체금리로 제시되고 있다.
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또 SOFR 채권은, 최근 ESG 채권에 대한 글로벌 투자수요 증가에 따라 그린 본드로 발행됐으며, 대금은 2차전지 제조공장 증설 등 그린 뉴딜 사업 등에 사용될 예정이다.
산업은행 관계자는 "최근 미국채 금리의 급격한 변동성 확대에도 산업은행 채권에 대한 투자수요를 재확인했다"면서 "이번 발행으로 리보 고시 중단에 대비하는 동시에, 해당 채권이 한국계 기관 SOFR 발행의 벤치마크 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.
