JT저축은행, 15일 매각 본입찰…JB금융·한국캐피탈 2파전

사업 다각화 위해 공격적 배팅할 듯…가격은 2천억 안팍

막바지에 접어든 JT저축은행 인수전이 사실상 JB금융그룹과 군인공제회 산하 한국캐피탈의 양강 구도로 좁혀지면서 향방에 관심이 모이고 있다.

3일 금융권에 따르면 J트러스트그룹은 오는 15일 JT저축은행 지분 100% 매각을 위한 본입찰을 진행한다.

지난달 예비입찰엔 JB금융그룹과 군인공제회 산하 한국캐피탈, 대부업체 리드코프 그리고 사모펀드(PEF) MBK파트너스가 참여한 것으로 알려졌다.

JT저축은행

업계는 그 중 JB금융과 한국캐피탈을 유력 인수 후보로 꼽는다. 상대적으로 금융권에서 친숙한 기업이고 이들 모두 JT저축은행을 인수할 만한 여력이나 의지가 충분한 것으로 감지되기 때문이다.

먼저 JB금융은 전북은행과 광주은행, JB자산운용, JB우리캐피탈 등 자회사를 운영 중이지만 저축은행을 따로 두고 있지는 않다. 따라서 사업 다각화 차원에서 공격적인 배팅에 나설 것으로 점쳐진다.

특히 JB금융은 저축은행 인수로 안정적인 수익원을 확보하고 기존 캐피탈 사업과의 시너지도 기대할 수 있다. 덧붙여 수도권과 호남에 자리 잡은 JT저축은행과 영업기반이 겹치는 것도 눈여겨볼 만한 부분이다. 이 회사는 통합연차보고서를 통해서 비은행 부문과 해외시장 부문 다각화로 균형적인 사업 포트폴리오를 구성하겠다고 예고한 바 있다.

여신전문금융회사(여전사)인 한국캐피탈 역시 JT저축은행을 필요로 하는 것으로 전해졌다. 통상 여전사는 수신 기능을 보유하지 않아 여신금융전문회사채를 발행하거나 차입으로 자금을 조달해야 하는데, 코로나19 사태로 그 작업에 어려움을 겪자 수신 기능 확보를 위해 인수에 뛰어들었다는 후문이다.

이는 JT저축은행이 '알짜 매물'로 평가받고 있다는 의미이기도 하다. JT저축은행은 국내 저축은행 79곳 중 자산 규모로 15위에 해당하는 은행이다. 1분기 기준 총자산은 1조3천897억원에 이른다. J트러스트가 인수한 2015년 당시보다 두 배 이상 늘어난 수치다. 수익성도 양호하다. 지난해엔 181억원의 순이익을 거뒀다.

JT저축은행 임직원들도 내심 안정적인 기업 구조를 갖춘 JB금융과 한국캐피탈에 기대를 거는 분위기다. 사모펀드의 경우 차익 실현을 위해 수년 내 재매각을 추진할 수 있고, 대부업체가 새 주인이 되면 무리한 영업 방침을 강요함으로써 대외 이미지를 떨어뜨릴 수 있다는 이유에서다.

JT저축은행 노조는 지난달 기자회견에서도 사측을 향해 고용보장을 약속하라고 촉구하며 "사모펀드와 대부업체로의 매각을 결사 반대한다"고 언급한 바 있다.

다만 가격이 문제다. 유력 후보인 JB금융과 한국캐피탈이 신중한 태도를 고수하는 반면, J트러스트 측은 다소 높은 가격을 원하는 것으로 감지돼 향방은 안갯속이다. 업계에서는 JT저축은행의 매각 가격이 2천억원 안팎에서 형성될 것으로 내다보고 있다.