웅진코웨이 인수전에 SK네트웍스·中 하이얼 등 7곳 참여

이번주 적격후보군 선정…9월 본입찰 진행

국내 1위 렌털가전업체인 웅진코웨이 재매각 예비입찰에 중국 가전업체인 하이얼을 비롯한 총 7개 업체가 뛰어들었다.

웅진코웨이 CI (사진=웅진코웨이)

1일 투자은행(IB)업계에 따르면 웅진코웨이 매각주관사인 한국투자증권은 지난 31일 하이얼과 SK네트웍스, 글로벌 사모펀드(PEF)인 칼라일 등으로부터 인수의향서(LOI)를 접수한 것으로 전해졌다.

SK네트웍스는 2016년 동양매직(SK매직)을 사들이며 국내 렌털가전업체에 진출했다. SK네트웍스 자회사인 SK매직은 업계 2위로 도약 중이다. 올해 상반기 기준으로 렌털 계정수 165만개를 돌파했다. 웅진코웨이는 2분기 기준 총 738만 계정을 보유했다. SK네트웍스가 웅진코웨이를 인수할 경우 900만개가 넘는 렌털계정을 보유하게 돼 압도적인 1위 사업자가 되는 셈이다.

하이얼은 2015년 MBK파트너스가 코웨이 매각을 추진했을 당시 CJ와 컨소시엄을 맺고 인수를 시도한 바 있다. 다만, 중도에 인수의사를 철회해 인수가 무산됐다. 앞서 하이얼은 미국 GE의 가전사업부문과 이탈리아 가전 그룹 캔디를 인수한 바 있다.

재무적투자자(FI)로서 입찰에 참여한 칼라일은 웅진코웨이의 우수한 실적에 주목하고 있는 것으로 알려졌다. 웅진코웨이는 예비입찰 마감일 하루 전날인 30일 올 2분기 매출 7천555억원, 영업이익 1천382억원을 기록했다고 공시한 바 있다. 이는 지난해 같은 기간보다 각각 11.4%, 6.9% 증가한 수치로 역대 분기를 통틀어 최대치다.

한편, 매각대상은 웅진씽크빅이 보유한 웅진코웨이 지분 25.08%다. 한국투자증권은 인수의향서를 검토한 뒤 이르면 이번 주 인수적격후보군(숏리스트)을 선정할 예정이다. 이어 9월께 본입찰을 진행할 것으로 예상된다.