SK브로드밴드, 3억달러 해외채권 발행

SK브로드밴드(대표 안승윤)는 3억 달러 규모의 해외채권을 발행했다고 22일 밝혔다.

이날 발행된 채권은 5년 만기로 미국 국채금리 1.7%를 가산한 수준이다. 국내 일반기업이 발행한 해외채권 가운데 금산 금리가 가장 낮은 수준이라고 회사 측은 설명했다.

발행 예정 금액의 12배에 이르는 약 36억 달러의 청약이 이뤄졌으며 가산금리도 최초 가이던스 2.0%보다 0.3% 포인트 낮은 1.7%에 발행됐다.

회사 관계자는 “유선통신 시장에서의 견고한 시장지위를 유지하고 재무구조도 지속적으로 개선되면서 신용등급이 두단계 상향조정돼 해외채권을 성공적으로 발행하게 됐다”며 “안정적인 운영자금을 확보하고 자금조달 채널도 다변화했다”고 말했다.

이 회사는 지난달 4일 국제 신용평가사 S&P에 신용등급을 BBB- 대비 두단계 상향한 BBB+를 받았다.