하이닉스 매각 재추진…지분 일부 매각도 고려

하이닉스 주주협의회가 공개경쟁방식의 M&A 재추진, 인수자가 나타나지 않을 경우 지분 일부 매각 등 블록세일 방안도 고려하고 있다. 주주협의회는 다양한 결의 안건을 만들어 이번달 예정된 25일 주주협의회에서 최종 결정할 전망이다.

16일 하이닉스 주주협의회 주관은행인 외환은행은 외환은행 정점에서 운영위원회 실무자 회의를 갖고 하이닉스 M&A 재추진 등 향후 추진 방안에 대해 협의했다고 발표했다.

이날 운영위원회에서 크레딧스위스, 우리투자증권, 산업은행 등 매각 자문사들은 현재가 하이닉스 M&A의 최적기임을 강조하고 국내기업을 대상으로 공개경쟁방식으로 재추진하는 안을 권고했다.

공개경쟁방식 매각을 통한 재입찰에도 불구하고 인수기업이 없을 경우에는 새주인을 찾는 작업이 더 이상 어려울 것으로 판단, 새로운 지배구조개선방안 마련이 필요하단 의견도 나왔다.

하이닉스는 지난 3분기 8분기만에 영업적자에서 영업흑자로 전환됐고 올해말에도 영업이익 시현이 가능할 전망이다. 반도체 시황 또한 강한 상승세를 유지하고 있는 점 등을 고려할 때 매각자문사들은 서둘러 M&A를 재추진하는 것을 권고했다.

정책금융공사, 우리은행 등이 포함된 운영위원회 6개 기관은 이날 매각 주간사단이 권고한 안에 대해 협의한 결과 공개경쟁방식 재입찰 추진, 캐피탈 시장을 통한 지분 일부 매각 등이 필요하다는 데 대부분 공감했다.

향후 공개경쟁입찰방식 M&A 재추진 등 매각방안에 대한 결의 안건을 만들어 주주협의회에 정식 부의, 향후 진행 방향을 최종 결정할 예정이다.

이에 따라 하이닉스의 처리방향은 주주협의회 결의일로 예정된 이번달 25일 최종 결정될 전망이다.

주주협희의회는 지난 제한경쟁입찰과 마찬가지로 지분 일부 매각을 포함한 실행 가능한 다양한 매각구조 방안에 대해 연구하고 있어 인수자금 등 인수자의 부담을 경감하는 방안도 고려하고 있다.