스페이스X, 역대 최대 상장 신기록 쓰나…기관 주문 15조원 돌파

스페이스X의 기업공개(IPO)에 기관 투자자들의 주문이 쇄도하면서 역대 최대 규모 상장에 대한 기대감이 한층 높아지고 있다.

블룸버그 통신은 9일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 기관 투자자들이 스페이스X IPO에 100억 달러(약 15조 1610억원) 이상 주식 매수 주문을 했다고 보도했다. 이는 스페이스X의 상장 이후 성장 가능성에 대한 시장의 높은 기대를 반영하는 것으로 풀이된다.

익명을 요구한 관계자들에 따르면 IPO를 주관하는 투자은행들은 뉴욕증시가 마감되는 10일 오후 4시 이후 기관 투자자들의 주문 접수를 종료할 예정이다. 주문 마감 이후 은행들은 수요를 분석해 적정 공모가 산정을 위한 의견을 회사 측에 제시하게 된다.

스페이스X는 오는 11일 공모가를 확정한 뒤 다음 날부터 거래를 시작할 계획이다. 회사는 주당 135달러에 5억5560만 주를 발행해 약 750억 달러(약 113조 7150억 원)를 조달한다는 계획이다. 계획대로 될 경우 기업가치는 약 1조 8000억 달러(약 2729조원)에 이르게 된다.

개인 투자자들도 일부 플랫폼을 통해 뉴욕증시 마감 이후까지 주문을 넣을 수 있는 것으로 알려졌다. 스페이스X는 전체 공모 물량의 최대 30%를 개인 투자자에게 배정할 방침이다.

기관 투자자 대상 마케팅도 활발히 진행되고 있다. 소식통에 따르면 모건스탠리는 9일 뉴욕 본사에서 약 300명의 기관 투자자를 초청해 스페이스X 경영진과의 설명회를 개최할 예정이다. 이번 행사는 모건스탠리 공동 사장인 댄 심코위츠가 주관하는 것으로 전해졌다.

앞서 지난주에는 JP모건체이스가 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)가 직접 참여한 투자설명회를 개최했다는 보도도 나왔다. 당시 행사에는 약 350명의 고액 자산가가 참석했으며, 미국프로풋볼(NFL) 뉴잉글랜드 패트리어츠 구단주 로버트 크래프트와 홈디포 공동창업자 케네스 랭곤 등 유명 억만장자들도 자리한 것으로 알려졌다.