DN솔루션즈, 증권신고서 제출…5월 코스피 상장

공모가 기준 시가총액 최대 약 5.7조원

공작기계 업체 DN솔루션즈는 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 14일 밝혔다.

DN솔루션즈는 총 1천753만7천주를 공모한다. DN솔루션즈가 신주 757만6천594주를 모집하고 기존 주주들이 996만406주를 구주 매출한다.

이에 따른 회사의 전체발행주식수는 6천313만7천73주다. 총 공모주식수는 공모 후 DN솔루션즈의 전체발행주식수의 27.8%에 해당한다.

DN솔루션즈 창원 본사 (사진=DN솔루션즈)

희망공모가액은 6만5천원부터 8만9천700원이다. 공모가 기준 예상 시가총액은 4조1천39억원에서 5조6천633억원 수준이다.

DN솔루션즈는 4월 22~28일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 5월 7~8일 이틀간 공모주 일반 청약을 받고, 5월 중순까지 상장할 계획이다.

상장 대표주관사는 미래에셋증권, 삼성증권, UBS증권이며, 공동 주관사는 한국투자증권, 뱅크오브아메리카(BofA)이다.

DN솔루션즈는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 공작기계 영역에서의 압도적 경쟁력을 유지하기 위한 투자, 오토메이션 플랫폼 사업 확장 및 디지털 전환 가속화 등에 활용할 예정이다.

특히 공작기계를 스마트 머신으로 진화시키는 다양한 어플리케이션을 개선하고, 공작기계와 자동화 기기를 결합해 무인 작업이 가능한 개별 셀 단위 자동화도 강화해 나갈 계획이다. 가공 공정 전체 자동화를 제공하기 위한 솔루션도 확보한다.

김원종 DN솔루션즈 대표는 "약 50년간 축적한 독보적 기술력으로 글로벌 공작기계업계의 선도 기업으로 성장했다"며 "수요 산업에 대한 깊은 이해와 과감한 투자를 바탕으로 글로벌 최고 수준의 제조 오토메이션 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 말했다.