롯데케미칼, 유동성 위기 해소…회사채 특약 삭제 가결

사채권자 집회 소집…90% 이상 사전 동의

롯데케미칼이 조기 회수 조건이 발생한 회사채 특약을 삭제하면서 채무불이행(디폴트) 가능성을 잠재웠다.

롯데케미칼은 19일 사채권자 집회를 소집해 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 회사채 14건을 불발생한 것으로 간주하고, 관련 조항을 계약에서 삭제키로 가결했다고 공시했다.

최근 3년간 이자 비용 대비 EBITDA를 5배 이상 유지해야 한다는 항목이 문제가 됐다. 지난 3분기 실적 기준 이자 비용 대비 EBITDA가 4.3배를 기록하면서, 2조 450억원 규모 회사채의 EOD를 위반하게 된 것이다. 채권자들이 조기 회수에 나설 경우, 동일 조건이 없는 회사채 2천500억원 어치에 대한 EOD도 발생할 가능성이 점쳐졌었다.

앞서 회사는 채권자 우려를 잠재우기 위해 약 6조원 가치로 평가되는 롯데월드타워를 은행권에 담보로 내놨다. 아울러 최근 국내 4대 은행과 2조 5천억원 규모 회사채 신용보강 계약을 맺어 원금과 이자를 보증했다. 

이에 채권자 중 90% 이상이 사전에 EOD 불발생 및 계약 수정에 동의한 것으로 알려지면서 집회 안건이 무난히 가결될 것으로 예상됐다.

롯데케미칼은 이번 집회 이후 법원 인가를 받아 계약 수정 절차를 완료할 예정이다.

회사 관계자는 "안정적 재무 구조를 마련하기 위해 관리에 힘쓸 예정"이라고 했다.