"몸값 최대 8조 가능?"…LG CNS, 드디어 '상장' 시동 걸었다

내년 상반기 목표…KB증권·뱅크오브아메리카·모건스탠리가 대표 주관사

몸값이 최대 8조원대로 평가되고 있는 LG CNS가 기업공개(IPO)를 위한 절차에 착수했다. 올 상반기 동안 부진한 실적을 거뒀지만 하반기에 분위기 반전에 성공해 시장의 기대대로 '2025년 상반기 최대어'로 등극할 수 있을지 주목된다.

LG CNS는 4일 한국거래소에 상장 예비심사 청구를 위한 심사신청서를 제출했다. 올해 거래소 승인을 받은 뒤 이르면 내년 상반기 코스피 시장에 진출한다는 계획이다. 과거 LG 계열사 LG에너지솔루션이 지난 2021년 9월 상장 예비심사 후 2022년 1월 공모에 나선 전략과 흡사하다.

상장 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리 3개사이며 공동 주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건이다.

LG CNS가 클라우드 보안인증을 연내 획득하고 공공 클라우드 사업을 추진한다.

LG CNS는 한국거래소의 신청서 승인 후 내년 상반기 내 코스피 상장을 목표로 ▲증권신고서 제출 ▲수요예측 및 공모가 확정 ▲청약 등 상장 관련 절차를 진행할 계획이다.

LG CNS는 2분기 영업이익 1천377억원, 매출액 1조4천496억원을 기록하며 전년 동기 대비 영업이익은 21%, 매출은 5.6% 늘었다. 지난 1분기 영업이익 323억원, 매출 1조703억원을 기록하며 생겼던 우려를 지웠다는 평가다. 그러나 1분기 실적의 영향으로 상반기 전체 영업이익은 전년대비 4% 감소했다.

시장에서 LG CNS의 기업가치는 5조~8조원 사이로 거론되고 있다. 비상장거래 플랫폼 38커뮤니케이션에 따르면 현재 LG CNS의 장외 시가총액은 8조5천억원이다. 

LG CNS는 "이번 상장을 통해 AI·클라우드·스마트팩토리 등 디지털 전환(DX) 영역의 핵심역량 고도화를 추진해 주주가치를 제고하고 글로벌 DX전문기업으로 도약할 것"이라고 말했다.