엘앤에프, 신사업 투자 위해 영구 CB 발행 추진

"미래에셋증권과 조건 협의 중"

엘앤에프가 신사업 투자를 위해 2천500억원 규모 영구 전환사채(CB) 발행을 추진한다.

엘앤에프는 23일 영구 CB 발행을 위해 미래에셋증권을 주관사로 선정하고 총액인수 조건으로 협의 중이라고 밝혔다.

엘앤에프는 신사업 투자 금액 등 자금 확보를 위해 2천500억원 규모로 10% 내외 프리미엄 조건으로 미래에셋증권과 막바지 협의 중이며 완료되는 대로 공시할 예정이다.

엘앤에프 전경

미래에셋증권은 엘앤에프 기술력과 미래 성장성을 감안해 총액인수 이후 투자를 원하는 국내외 투자사들에게 재판매할 예정이다.

엘앤에프는 이번 조달을 통해 리튬 사업과 음극재 사업 등 신규 사업 자금 확보와 동시에 재무 구조 개선이 가능할 것으로 전망한다.

회사는 캐즘 시기 낮아진 양극재 수요에 대응해 양극재 신규 투자는 속도 조절에 나섰으나, 글로벌 에너지 소재 기업으로 거듭나기 위해 리튬 톨링 사업과 음극재 사업 등은 지속 추진 중이다. 금번 투자금 많은 부분을 신규 사업에 투자할 예정이다.

늘어나는 투자금으로 부채비율이 지속 증가하고 있었으나 자본으로 인정되는 영구 CB를 추진함으로써 부채 비율 등 재무구조 개선의 효과를 동시에 누린다는 전략이다.

회사 측은 "캐즘 시기를 활용해 투자 속도를 조절하며 재무구조를 개선하는 등 재도약을 위한 준비를 진행 중"이라고 설명했다.