디오(039840)가 700억원 규모의 투자유치 절차를 완료하고, 글로벌 메이저 기업으로의 도약하겠다는 포부를 밝혔다.
공시에 따르면, 디오는 지난 12일 에이치프라이빗에쿼티(이하 에이치PE)를 대상으로 발행한 700억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권이 납입 완료됐다고 밝혔다. 신종자본증권은 회계상 자본으로 인식돼 재무건전성을 높이는 효과가 있다.
에이치PE는 조기상환청구권(풋옵션)이 없는 형태로 투자에 참여했으며 현재 최대주주인 디오홀딩스와 함께 공동 경영에 나설 예정이다.
한편 디오는 이사회를 열고 오는 5월27일 부산 본사에서 임시주주총회 개최키로 했다. 안건으로는 김종원(전 메가젠임플란트 유럽영업본부장, 덴티스 해외영업본부 이사 역임) 사내이사 신규 선임안과 감사보수 한도액 승인의 건을 상정할 예정이다.
회사는 임시주주총회에서 계획대로 경영진 구성이 확정되면 기업가치를 제고하기 위한 새로운 전략 구축에 속도를 낼 예정이다. 이미 약 5개월 간 국내 유수의 전략 및 인사 컨설팅하우스를 통해 실사 및 PMI(Post Merger Integration, 인수합병 후 통합관리) 계획수립을 완료했으며 주주환원정책 수립, 투자금을 활용한 공격적인 국내외 마케팅 전략 등이 논의되고 있다.
디오 관계자는 “이번 대규모 신종자본증권 발행은 디오의 잠재력과 시장 기회에 대해 기존 대주주와 신규 대주주 간에 공감대가 형성되면서 이뤄졌다”며 “투자 유치 절차가 마무리된 만큼 향후 디오가 글로벌 메이저로 밸류업하는 데 전력을 다할 것”이라고 말했다.
디오는 디지털 임플란트 가이드 시스템 ‘DIOnavi’와 무치악 환자들을 대상으로 한 DIOnavi Full Arch, 새로운 보철제작 방식인 ‘Eco system’ 등을 세계 최초로 출시하며 디지털 덴티스트리 분야를 선도하고 있다. 2023년 매출액은 전년대비 19% 증가한 1천558억원, 영업이익은 209억원으로 흑자전환에 성공하며 성장세에 속도를 내고 있다. 현재 디오는 78개국에 임플란트 기기를 수출하고 있다.
