모빌리티 플랫폼 쏘카(대표 박재욱)가 24일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 국내 ‘유니콘’ 기업 최초로 유가증권시장 상장을 위한 본격적인 공모 절차에 착수했다고 밝혔다. 총 공모주식수는 455만주, 공모가 희망 밴드는 3만4천~4만5천원이다. 공모 예정 금액은 2천48억원 규모다.
쏘카는 8월 1~2일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해, 공모가를 최종 확정하고 8일과 9일 양일간 일반청약을 이어갈 예정이다. 8월 중 상장 예정이다. 상장 대표주관사는 미래에셋증권이며 공동주관사는 삼성증권, 인수회사는 유안타증권이다.
쏘카는 구주매출 없이 공모주를 전량 신주로 발행할 방향이다. 또 대주주와 특수관계인은 1년, 전략적 투자자 6개월, 재무적 투자자는 1개월, 3개월, 6개월 균등 보호예수 기간을 약정해 상장 후 유통 물량은 전체 주식의 16.28%라고 설명했다.
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이는 코스피 상장 기업의 최근 3년간 최초 유통주식수 비중 평균 38.8%인 점에 비해 낮은 수준이다. 박재욱 쏘카 대표는 “국내 최초의 모빌리티 ‘유니콘’ 기업인 쏘카는 지난 11년 동안 축적된 데이터와 모빌리티 기술을 통해 빠른 성장과 수익성을 지속해서 개선해왔다”고 했다.
이어 “이번 공모를 통해 확보한 자금은 모빌리티 밸류체인 내 인수합병(M&A) 및 투자, 신규 서비스 출시, 기술역량 확보 등 회사의 성장을 위한 투자와 사업 경쟁력 강화를 위해 투자할 계획”이라고 강조했다.
