1~2월 'K-배터리' 전기차 점유율 23.8%…소폭 하락

SNE리서치는 올해 1~2월 세계 각국에 등록된 전기차(EV, PHEV, HEV)에 탑재된 총 배터리 사용량이 약 92.4GWh로 전년 동기 대비 27% 성장했다고 8일 밝혔다.

국내 3사 점유율은 전년 동기 대비 1.2%p 하락한 23.8%를 기록했다. LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 13.9% 증가한 12.7GWh로 2위를 기록했다. 삼성SDI는 5.2GWh로 국내 3사 중 가장 높은 47.4% 성장률을 기록했다. 반면 SK온은 7.3% 감소한 4.2GWh로 조사됐다.

국내 3사의 전기차 판매량 따른 배터리 사용량을 살펴보면, 삼성SDI는 BMW 'i4·5·7', 아우디 PHEV가 유럽에서 견조한 판매량을 나타냈고 북미에서 리비안 'R1T·R1S·EDV'가 높은 판매량을 기록하면서 고성장세를 이어갔다. SNE리서치는 삼성SDI가 프리미엄 전기차 배터리 시장을 공략, 고부가 배터리 'P5'를 통해 급성장했다고 분석했다. 이후 P5에 이어 에너지 밀도를 10% 이상 개선한 'P6'를 미주 등 고객향으로 양산이 본격화할 것으로 알려져 프리미엄 전기차 배터리 시장에서의 실적 증대를 기대했다.

SK온은 전년 동기와 비슷한 수준의 배터리 사용량을 기록했으나 현대차 아이오닉5, 기아 EV6의 판매량 부진 영향으로 역성장을 기록했다. 하지만 메르세데스 EQ 라인업의 견조한 판매량과 기아 EV9의 글로벌 판매가 확대되고 있어 다시금 성장세로 전환될 것으로 봤다.

LG에너지솔루션은 테슬라 '모델3·Y', 포드 머스탱 '마하-E', GM '리릭' 등 유럽과 북미인기 차량 판매량이 성장세를 견인했다. SNE리서치는 전기차 수요 둔화 우려에 따른 불확실성 및 최근 CATL이 GM과 기술 라이선스 방식의 LFP 배터리 합작 공장을 짓는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려지는 등 사업 긴장 요소를 짚었다. 반면 얼티엄셀즈 2공장 생산량 증가와 GM의 전기차 플랫폼 '얼티엄 플랫폼'이 적용된 GM의 신차 출시가 예정돼 있어 LG에너지솔루션이 미국 인플레이션감축법(IRA)를 충족하는 삼원계 배터리를 통해 북미 시장을 주도할 것으로 전망했다.

일본 업체 중 유일하게 상위 10곳에 이름을 올린 파나소닉은 올해 배터리 사용량 6.2GWh를 기록하며 4위에 올랐으나 전년 동기 대비 11.8% 역성장했다. 파나소닉은 테슬라의 주요 배터리 공급사 중 하나로, 특히 북미 시장의 테슬라 모델Y에 탑재된 배터리 사용량이 파나소닉의 전체 배터리 사용량 중 상당 부분을 차지했다. 파나소닉은 개선된 2170 및 4680 셀을 출시할 것으로 알려져 향후 테슬라를 중심으로 시장 점유율을 확대할 것으로 전망됐다.

중국 CATL은 전년 동기 대비 44.9% 성장한 35.5GWh로 글로벌 1위 자리를 유지했다. 세계 최대 전기차 시장인 중국 내수 시장에서 지커와 아이디얼 등 주요 브랜드 차량 뿐만 아니라 테슬라 모델3·Y, BMW iX, 메르세데스 EQ 시리즈, 폭스바겐 ID 시리즈 등과 같은 전세계 주요 OEM에도 배터리를 공급하며 공급사 중 유일하게 30%가 넘는 시장점유율을 기록했다.

중국 내수 시장의 강자인 BYD는 춘절의 영향으로 전기차 판매량이 급감했다. 이에 따라 3.1% 역성장한 12.1GWh로 글로벌 3위를 기록했다. BYD는 최근 태국을 중심으로 현지 공장 가동을 본격화하고 있어 중국 외 글로벌 점유율을 빠르게 확대해 나가고 있다.