TV 출하량 줄자, DDI 가격 하락세...LX세미콘·삼성電 실적 감소

글로벌 소비 시장 침체로 TV, 노트북, 스마트폰 출하량이 줄어들자 패널 핵심 부품인 DDI(디스플레이 드라이버 IC)의 가격이 올해 2분기부터 내림세로 돌아섰다. DDI 가격 변화는 국내 DDI 공급 업체인 LX세미콘, 삼성전자 시스템LSI의 매출에도 영향을 미칠 전망이다.

DDI는 스마트폰과 TV, 태블릿 등의 화면을 구동하는 핵심 부품이며 통상적으로 스마트폰에 1개, TV와 모니터에는 여러 개가 탑재된다.

LG전자 97형(화면 대각선 약 245센티미터) 올레드 TV. (사진=LG 전자)

시장조사업체 옴디아에 따르면 DDI 생산능력(캐파)가 지난 2분기부터 증가하면서 가격이 분기마다 인하되고 있다. TV 등 대형 디스플레이용 DDI 가격은 올 1분기 0.65달러로 최고치를 찍은 후, 2분기 0.62달러, 3분기 0.59달러, 4분기 0.56 달러를 기록하며 내림세다. DDI의 가격 하락은 내년까지 이어져 내년 4분기에는 0.51달러를 기록할 것으로 전망된다.

노트북용 DDI 또한 지난 1분기 0.71달러를 기록한 이후, 올 4분기 0.6달러까지 떨어졌으며 내년 4분기 0.55달러가 예상된다. 스마트폰용 TDDI 또한 수요가 부진하다. FHD용 TDDI는 지난 1분기 3.32달러를 기록한 이후 2분기부터 가격이 하락하고 있다. 내년 1분기 FHD용 TDDI는 2달러 미만으로 떨어질 전망이다.

이는 지난 2년 동안 파운드리 부족과 TV, 모니터, 노트북 등의 세트 시장 수요 상승으로 분기마다 DDI 가격이 인상됐던 점과 상반된다. 2020년 DDI 가격은 전년보다 20~30% 인상됐고, 작년 하반기에는 전년보다 10% 가량 추가 인상된 바 있다.

그러나 올해 소비 시장 침체로 세트 제품 출하량이 감소하고 DDI 수요가 줄어들자, DDI 가격 인하가 불가피해졌다.

시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 TV 시장은 올해 전 세계 TV 출하량은 2억200만대로 전년 대비 3.8% 감소할 것으로 전망했다. 이는 2010년(2억1천만대) 이후 12년 만에 가장 낮은 수준이다. 내년 TV 출하량은 올해보다 0.7% 감소한 2억100만대가 예상된다. 올해 노트북 출하량은 전년보다 23% 감소한 1억8900만대로 하향 조정됐다. 올해 스마트폰 출하량은 12억4900만대로 전년(2021년 13억3400만대) 보다 7% 감소할 전망이며, 내년에도 불확실성이 크다.

세트 시장 축소로 DDI 연간 출하량과 매출 또한 감소할 전망이다. 옴디아는 올해 DDI 매출이 전년보다 10% 감소해 124억3700만달러를 기록하고, 내년에 13% 추가 감소한다고 전망했다. DDI 매출 증가율은 2020년 47%, 2021년 75%와 비교된다. 올해 DDI 연간 출하량은 전년보다 12% 감소할 전망이다.

DDI 출하량 감소는 LX세미콘과 삼성전자 시스템LSI의 3분기 실적 하락에 반영됐다. LX세미콘의 주요 고객사는 LG디스플레이, 삼성전자 시스템LSI의 주요 고객사는 삼성디스플레이다.

TV용 DDI 공급 업체 점유율은 노바텍(24.4%), LX세미콘(14.5%), 삼성전자(8.6%) 순이다. 스마트폰 OLED DDI 공급 점유율은 삼성전자(56.3%), 노바텍(12.5%), LX세미콘(12.1%) 순으로 차지하고 있는 만큼, DDI 출하량 감소는 LX세미콘과 삼성전자의 실적에 큰 영향을 미친다.