LG엔솔, 증권신고서 제출…예상 시총 최대 70조 2천억원

희망공모가액 25만 7천원~30만원…총 공모주 4천250만주

디지털경제입력 :2021/12/07 18:24    수정: 2021/12/07 20:13

LG에너지솔루션이 7일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 내년 1월 말 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 밝혔다.

LG에너지솔루션이 밝힌 총 공모주식수는 4천250만주다. LG에너지솔루션이 신주 3천400만주를 발행하고 모회사인 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 가운데 4.25%에 해당하는 850만주를 구주매출로 내놓는다. 

총 공모주식수는 공모 후 LG에너지솔루션의 전체발행주식수(상장예정주식수 2억 3천400만주)의 18.16%에 해당한다.

LG에너지솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 25만7천원부터 30만원이며, 이에 따른 예상 시가총액은 60조1천380억원에서 70조2천억원이다.

LG그룹 트윈타워

LG에너지솔루션과 LG화학은 이번 공모가 성공적으로 마무리되면 최대 12조7천500억원(LG에너지솔루션 10조2천억원, LG화학 2조5천500억원)의 투자재원을 확보할 수 있다.

LG에너지솔루션은 기업공개(IPO)를 통해 확보한 공모 자금을 ▲국내 오창공장 생산능력 확대를 위한 시설자금 ▲북미·유럽·중국 등 해외 생산기지 생산능력 확대를 위한 타법인 증권 취득자금 ▲리튬이온전지·차세대전지 등 연구개발 및 제품 품질 향상·공정 개선을 위한 운영자금 목적으로 사용할 계획이다.

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권영수 LG에너지솔루션 부회장은 “IPO를 통해 급성장이 예상되는 2차전지 시장 수요에 선제적으로 대응하는 한편, 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구개발을 지속해 명실상부한 세계 최고의 2차전지 제조업체가 될 것”이라고 말했다.

한편, LG에너지솔루션은 ▲국내에서 내년 1월 11일과 12일 양일간 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행하여 공모가를 확정하고 1월 18일~19일 청약을 거쳐 1월 말 중 코스피에 신규 상장할 예정이다.