한수원, 5억달러 글로벌본드 발행 성공

모집액 대비 4배 수준 투자수요 모집

한국수력원자력(대표 정재훈)이 5억달러 규모 글로벌본드(144A/RegS)를 성공적으로 발행했다고 21일 밝혔다.

정재훈 한수원 사장이 지난 1일 경주 본사에서 열린 창립 20주년 기념식에서 기념사를 하고 있다. 사진=한국수력원자력

한수원은 미국 국채 5년물 금리에 90bp를 가산한 수준으로 이니셜 가이던스(IPG·최초 제시금리)를 제시하고 투자자를 모집한 결과, 120여개 기관으로부터 모집액 4배 수준인 약 20억달러에 이르는 투자수요 모집에 성공했다. IPG 대비 32.5bp 절감한 57.5bp의 가산금리를 확정했다.

김형일 한수원 재무처장은 “최근 중국 화룽자산운용 사태로 불안감이 있었지만 한수원의 건전한 신용도와 투자자콜을 통한 적극적인 채권마케팅이 주효했다”고 밝혔다.

한수원의 국제 신용등급은 AA급 수준이다. 무디스와 S&P는 한수원에 각각 Aa2, AA 등급을 부여하고 있다.