23일 코스닥 상장 예정인 인공지능(AI) 소프트웨어 전문기업 솔트룩스가 최근 국내외 기관투자자 대상으로 수요 예측한 결과 공모가를 2만5천원으로 최종 확정했다고 10일 밝혔다.
솔트룩스는 지난 7,8일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행했다. 공모가가 2만5천원으로 결정됨에 따라, 공모금액은 188억원에 달할 전망이다. 이는 회사가 예상했던 공모예정가 2만4천~3만원 범위 안에 드는 가격이다. 상장 후 시가총액은 공모가 기준 1천258억원이다.
이번 수요예측은 우리사주조합에 배정한 15만주(20%), 일반 투자자에 배정한 15만주(20%)를 제외한 45만주를 대상으로 실시됐다. 총 공모주식은 75만주다.
회사에 따르면 다수의 기관투자자가 공모가 상단 이상의 가격을 제시했으나, 상장 이후 견조한 주가 흐름 및 공모 활성화를 위해 대다수 참여 기관에게 배정할 수 있는 시장친화적 가격으로 공모가를 최종 확정했다.
이번 공모를 통해 조달한 자금으로 R&D 및 클라우드 설비투자, 글로벌 신사업 등에 집중 투자할 예정이다.
상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 “수요예측에 참여한 투자자들 대부분이 솔트룩스만의 독보적인 인공지능 및 빅데이터 사업 경쟁력을 긍정적으로 평가했고, 미래 지속적인 성장 잠재력을 높이 평가했다”며 “상장 후 솔트룩스가 보유한 기술력을 바탕으로 AI 생태계 구축 및 글로벌 플랫폼 사업이 가시화 될 경우, 높은 기업가치 제고가 기대된다”고 말했다.
솔트룩스는 코스닥 상장을 계기로 기존 전략적 투자자 협력을 통한 시장 확대와 국내외 파트너와도 협력해나갈 계획이다. 동남아시아, 일본, 미국 등 이미 구축∙운영 중인 해외법인을 거점으로 글로벌 시장을 확대해 나갈 계획이다.
이경일 솔트룩스 대표는 “7월 기업공개(IPO)가 집중된 상황 속에서도 솔트룩스에 많은 관심을 보내주신 투자자분들께 진심으로 감사드린다”며 “지난 20년의 업력과 솔트룩스만의 사업을 바탕으로 국내를 넘어 글로벌 인공지능(AI) 소프트웨어 전문기업으로 거듭나기 위해 꾸준히 노력하겠다”고 밝혔다.
솔트룩스는 13~14일 양일간 일반 청약을 거쳐 23일 코스닥에 상장할 예정이다.
