신한금융, 외화 신종자본증권 5억달러 발행 성공

"국내 금융지주 중 최초"

서울 세종대로 신한은행 본사 사옥.(사진=지디넷코리아)

신한금융지주는 7일 해외 투자자 대상으로 5억달러 규모의 바젤 3 적격 외화 상각형 조건부자본증권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

외화 상각형 조건부자본증권은 외화로 표시된 코코본드로, 유사 시 투자금이 주식으로 강제전환되거나 상각된다는 조건이 붙은 회사채의 일종이다.

신한금융지주는 "국내 금융지주 중에서는 최초로 바젤3 적격 외화 상각형 조건부자본증권 중 유일하게 투자 적격 등급(Baa3)를 부여 받았다"고 설명했다.

발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 3.05%p 를 가산한 수준인 5.875% 이다.

총 159 개 기관에서 발행규모의 약 4배에 해당하는 약 20 억 달러의 주문을 확보했으며 지역별로는 아시아 86%, 유럽 14% 의 분포를 보였다. 크레딧 스위스, HSBC 등이 공동주간사였으며 신한금융투자와 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 참여했다.

신한금융지주 관계자는 "이번 발행을 통해 국내 금융지주사 외화조달의 벤치마크를 형성했다"고 말했다.