NH농협은행, 5억달러 무보증선순위 채권 발행

"올해 만기 도래 채권 상환 목적"

NH농협은행, 5억달러 규모의 무보증선순위 채권을 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

이번 채권은 올해 만기가 도래하는 채권 상환 목적과 더불어 외화 재원을 위해 발행했다.

이번에 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았고, 발행금리는 투자자의 높은 관심에 따라 최초 제시금리보다 22.5bp낮은 3.875%로 결정됐다. 이는 미국 5년물 국채금리에 122.5bp를 가산한 수준이다.

이번 청약은 123개 기관 투자자로부터 16억달러가 모집됐다. 주관사는 BOA 메릴린치, UBS, SC, 소시에테제네랄 등이다.