LG화학, 사상 최대 1조원 규모 회사채 발행

수요 예측 성공 5천억원 증액…시설투자·회사채 차환에 사용

LG화학이 지난 2012년 수요예측제 도입 이후 업계 사상 최대 규모인 1조원의 회사채를 발행한다고 12일 밝혔다. 자금은 미래 성장기반 확충을 위한 국내외 생산 시설 확장과 생명과학 발행 회사채의 만기상환 등에 사용된다.

LG화학은 지난 9일 기관 투자자를 대상으로 5천억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과, 총 2조1천600억원의 자금이 몰렸다고 공시했다. 이는 지난 2012년 국내에 수요예측 제도가 도입된 이후의 최대 규모다.

LG화학은 성공적인 수요예측에 힘입어 회사채를 당초 계획인 5천억원에서 1조원으로 증액해 발행키로 결정했다. 이 역시 수요예측 제도가 도입된 이후 역대 최대 규모의 회사채 발행이다.

LG화학이 지난 2012년 수요예측제 도입 이후 업계 사상 최대 규모인 1조원의 회사채를 발행한다.

LG화학은 구체적으로 만기 3년물 1천900억원, 만기 5년물 2천400억원, 만기 7년물 2천700억원, 만기 10년물 3천억원을 각각 발행한다고 밝혔다. 수요예측에 많은 투자자들이 몰리면서 우수한 금리로 회사채를 발행하게 돼 금융비용 절감과 유동성 선확보가 가능해졌다는 설명이다.

금리는 개별민평금리 대비 0.01%~0.07% 낮은 수준으로 결정됐다. 확정금리는 오는 19일 최종 결정된다.

정호영 LG화학 최고재무책임자(CFO·사장)는 "이번 회사채의 성공적인 발행은 지난해 사상 최대 경영실적을 달성하는 등 탄탄한 실적흐름을 이어온데다가 미래 성장성 측면에서도 투자자들의 긍정적인 평가가 있었기 때문으로 분석된다"며 "앞으로도 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.