낸드시장 삼성 1위 굳건, 도시바 인텔 추격 거세

3분기 낸드플래시 가격 상승으로 관련업체의 매출도 모두 상승했다. 특히 2위 도시바의 1위 삼성전자의 추격이 거셌다. 5위 인텔도 4위 SK하이닉스와의 격차를 줄였다.

도시바는 30% 감산 발표에도 불구하고 매출이 2분기 대비 12% 성장했다. 매출이 1.8% 소폭 성장에 그친 삼성전자와의 격차를 줄였다.

4일 D램익스체인지 트렌드포스에 따르면 삼성전자는 3분기에도 낸드플래시 시장에서 39.3% 점유율로 1위를 고수했다. 지난 분기 41.2%에 비해 소폭 하락하기는 했어도 2위 도시바와의 격차는 13.1%포인트로 여전히 크다.

3분기 각 업체별 점유율은 도시바 26.2%, 마이크론 14.4%, SK하이닉스 11.6%, 인텔 8.5% 등으로 집계됐다. 순위 변화는 없었다. 큰 변화 없는 낸드플래시 시장에서 복병은 도시바, 인텔이었다. 지난 7월 30% 감산을 발표한 도시바는 감산에도 불구하고 오히려 매출이 크게 확대됐다. 인텔은 SSD 출하량 확대로 가장 많은 낸드플래시 출하량 확대를 나타냈다. 3분기 인텔의 낸드 출하량은 전분기 대비 40% 늘었다. 5~10% 확대에 그친 다른 업체와 달랐다.

역시 시장 1위는 삼성전자다. 삼성전자는 3분기 스마트폰, 태블릿 신제품 수요로 인한 재고 증가에 따라 매출이 전분기 대비 1.8% 늘어난 18억달러를 기록했다. 출하량은 10% 증가, 가격은 10% 하락으로 추정됐다. 삼성전자는 SSD 비중과 함께 21나노 공정 비중을 확대할 계획이다.

도시바는 지난 7월 30% 감산을 발표한 바 있지만 매출이 12% 늘었다. 이는 애플의 주문증가 때문으로 보인다. 마침 지난 2분기 도시바 재고는 적정수준을 초과했다. 도시바의 미세공정 전환도 빠르다.

트렌드포스는 3분기 말 도시바 19나노 공정이 이미 70%를 넘어선 것으로 추산했다. 도시바의 평균판매가도 증가해 2분기 대비 10% 이상 가격이 높아졌고 이에 따라 매출도 전분기 대비 12.9% 늘었다. 도시바 3분기 낸드플래시 매출은 12억달러 수준으로 나타났다.

도시바는 19나노 공정으로 인한 가격 경쟁력을 높이고 스마트폰, 태블릿 신제품 수요도 대응해나갈 계획이다. 4분기에도 30% 감산은 유지하면서 유동적으로 물량에 대응할 전망 이다.

이 시장 4위 SK하이닉스는 스마트폰, 태블릿 신규 고객 확대, 경쟁업체 낸드플래시 감산에 따라 매출이 증가했다. 3분기 출하량은 전분기 대비 5%, 평균 판매가는 4% 늘었다. 낸드 매출은 5억달러 규모다.

이 기간 SK하이닉스 20나노 공정은 50%를 초과했다. 4분기에도 SK하이닉스 20나노 공정 비중은 꾸준히 늘어날 전망이다. 출하량은 15% 증가를 목표하고 있다.

마이크론, 인텔 등도 mSATA, SSD 시장을 공략하며 매출이 증가했다. 마이크론은 이 기간 점유율 14.4%로 3위, 인텔은 8.5% 점유율로 4위 SK하이닉스와의 격차를 줄였다. 마이크론의 3분기 평균 판매가는 2분기 대비 5% 떨어졌지만 출하량이 6% 늘었다.

인텔은 SSD 비중을 늘리며 출하량을 공격적으로 늘렸다. 이 기간 인텔의 출하량은 전분기 대비 40% 증가, 평균판매가는 15% 하락으로 추산됐다.