뉴엔AI, 코스닥 입성 전 흥행 예고…청약 경쟁률 '1천468대 1'

10년 이상 흑자에 AI 기반 데이터 분석 강점…상장 기대감 고조

뉴엔AI가 일반 청약에서 1천468대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행을 이어갔다. 신제품 출시에 따른 성장 기대와 10년 이상 흑자를 기록한 수익 안정성 등이 시장의 관심을 끌었다는 평가다.

뉴엔AI는 지난 23일부터 이틀간 진행한 일반 공모 청약에서 총 8억1천520만2천200주의 청약 신청이 몰렸다고 24일 밝혔다. 모집 주식 수는 55만5천 주로, 청약 증거금은 6조1천140억원에 달했다. 이번 청약은 NH투자증권과 신한투자증권이 각각 대표 주관사와 인수회사로 참여했다.

앞서 뉴엔AI는 지난 12일부터 엿새 간 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 통해 2천397개 기관으로부터 총 16억5천769만2천 주의 주문을 받아 995.61대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 가운데 17.2%의 물량은 의무보유확약이 걸려 올해 상장 기업 중 높은 수준의 확약률을 보였다.

(사진=뉴엔AI)

뉴엔AI는 10년 넘게 영업이익 흑자를 유지하고 있으며 독자 보유한 대규모 데이터와 생성형 AI 분석 역량을 기반으로 안정적인 수익 구조를 유지하고 있다. 여기에 고도화된 기존 서비스와 더불어 범용 서비스형 소프트웨어(SaaS) 제품, 글로벌 진출 등을 추진 중이어서 성장 잠재력도 함께 평가받았다는 분석이다.

상장을 통해 확보한 공모자금은 ▲신규 제품 개발을 위한 연구개발(R&D) 투자 ▲해외 시장 확장에 따른 제반 비용 등에 활용할 계획이다.

뉴엔AI는 구 알에스엔으로, 배성환 대표가 이끌고 있으며 이번 공모를 통해 다음달 4일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 주관사는 NH투자증권이다.

배성환 뉴엔AI 대표는 "이번 청약을 통해 당사의 기술력과 시장성에 대한 투자자들의 신뢰를 확인했다"며 "성과 중심의 AI 서비스 고도화와 글로벌 시장 경쟁력 확보에 주력하겠다"고 밝혔다.