MBK, 고려아연 인수 자금 일부 상환…해외 자본 비중 증가 전망

NH투자증권 대출 만기 앞두고 '캐피탈콜' 실시

25일 투자은행업계에 따르면 사모펀드 MBK파트너스가 고려아연에 대한 적대적 M&A를 추진하면서 지난해 10월 NH투자증권으로부터 빌렸던 자금 1조6천억원 중 일부를 펀드 캐피탈콜(자금 납입 요청)로 상환한 것으로 알려졌다. 

브릿지론(단기 대출) 형태의 대출금 약 6천억원은 주식담보대출 형태로 연장한 것으로 전해졌다. 이 과정에서 금리가 5.7%에서 6.2%로 올랐다. 

김광일 MBK파트너스 부회장 (사진=간담회 영상 캡쳐화면)

국내 대부분의 기관들은 홈플러스 기업회생 사태로 MBK에 대한 부정적 여론이 고조되자 고려아연 적대적 M&A에 대한 투자를 금지해 캐피탈콜에 응하지 않았을 가능성이 크다는 것이 IB업계 분석이다. 이 때문에 캐피탈콜에 응한 출자자들은 대부분 해외자금일 가능성이 제기된다.

6호 펀드 '캐피탈콜'의 해외출자자 중 중국투자공사(CIC)의 출자액은 4천억~5천억원 규모로 5% 수준으로 알려졌다.

6호 펀드에 약 3천억원을 출자키로 확약한 국민연금의 경우 올 2월 계약서에 적대적M&A 투자 금지와 관련된 내용을 추가한 것으로 알려졌다. 한국원자력환경공단 또한 6호 펀드 출자를 둘러싸고 계약서에 적대적 M&A 투자 건에는 참여하지 않는다는 조항을 명시한 것으로 전해졌다.