아이스크림미디어, 공모가 3만2천원…8월 말 코스닥 상장

AI·에듀테크 기업 아이스크림미디어(대표 허주환)가 공모가를 3만2천원으로 최종 확정했다고 20일 공시를 통해 밝혔다. 회사의 기존 희망 공모 가격은 3만2천원~4만200원이었다.

아이스크림미디어는 지난 8월 9일부터 16일까지 5영업일 간 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 전체 공모 물량의 70%인 172만2천주 모집에 국내외 기관이 561건 참여했다고 밝혔다. 총 신청주식수는 5천383만7천780주로 집계됐고, 최종 수요예측 경쟁률은 31.3:1을 기록했다.

수요예측 신청수량의 60.03%가 희망공모가 밴드 상단 이상(가격 미제시 0.59% 포함) 가격을 제시했으며, 상단 초과 가격을 신청한 곳도 47.79%를 차지했다. 다만 회사 측은 현재 움츠러든 IPO 시장 상황 등 여러 요인을 복합적으로 고려해 시장 친화적인 공모가 3만2천원을 확정했다는 설명이다.

전량 신주 발행으로 진행된 이번 공모의 유입 자금은 총 787억원으로, 올해 코스닥 시장 최대 공모 규모다. 회사의 공모자금은 ▲생성형 AI 기술 고도화 및 AI 디지털교과서 ▲AI 교육 콘텐츠 ▲검정교과서 등 중장기 성장을 위한 연구와 글로벌 사업 확장을 위해 주로 활용될 예정이다.