DN솔루션즈, IPO 추진…대표주관사 미래에셋·삼성·UBS증권

공모자금 R&D 확대·설비투자 계획

공작기계 업체 DN솔루션즈(구 두산공작기계)가 기업공개(IPO) 절차에 본격 착수했다. DN솔루션즈는 대표주관사에 미래에셋증권, 삼성증권 및 UBS증권을, 공동주관사에 한국투자증권, BofA증권을 선정했다고 25일 밝혔다.

DN솔루션즈는 올해 1월 초 국내외 주요 증권사에 IPO를 위한 제안요청서(RFP)를 발송하고 2월 말 프리젠테이션을 실시했다. 그 결과 대표주관사 3곳, 공동주관사 2곳을 선정하게 됐다.

회사 측은 "산업과 회사에 대한 이해도, IPO 추진 경험, 전략 및 수행 역량 등을 토대로 선정했다"며 "글로벌 3위의 업계 위상과 해외 투자자 유치의 중요성을 감안해 해외 증권사도 주관사단에 포함했다"고 설명했다.

DN솔루션즈 창원 본사 (사진=DN솔루션즈)

DN솔루션즈는 공작기계 업황과 회사의 실적, IPO 시장 상황 등을 고려하여 주관사들과 함께 최적의 IPO 시기와 방법을 정할 계획이다.

DN솔루션즈는 국내 1위, 글로벌 3위의 위상을 가지는 글로벌 공작기계 제조기업이다. 머시닝센터와 터닝센터를 주력으로 글로벌 최대 제품 라인업을 보유하고 있다.

DN그룹은 2022년 초 MBK파트너스로부터 두산공작기계를 인수한 후, 꾸준한 투자를 통해 사업을 확대·발전시켜 오고 있다. 최근에는 한국산업은행과 스틱인베스트먼트로부터 2천500억원 규모의 프리 IPO 투자를 유치했다.

IPO를 통해 확보된 공모자금은 R&D 확대와 첨단 설비투자 등 제조경쟁력 강화, 제품·부품 개발, 스마트 머신과 자동화 솔루션 개발, 기술기업 인수 등에 활용할 예정이다.