KB국민카드, 5억 달러 해외 ABS 발행 성공

신용카드 매출채권 기초자산...평균 만기 3년 MUFG·DBS 공동 투자자 참여

KB국민카드가 국내 조달 대비 유리한 조건으로 5억 달러(한화 약 6615억 원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.

이번에 발행된 해외 ABS는 평균 만기 3년으로 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG) 은행과 싱가포르개발은행(DBS)이 공동 투자자로 참여했다.

(사진=KB국민카드)

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 보증보험·은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사 피치로부터 AAA 등급을 부여받았다.

KB국민카드 관계자는 “통화·금리스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 낮췄다”며 “국내·외 조달환경이 위축된 상황에도 불구하고 5억 달러 규모의 ABS를 성공적으로 발행했다”고 말했다.