日 컨소시엄 JIP, 도시바 인수 최종 제안...2조엔 규모

주요 은행 JIP에 106억달러 대출 확정

도시바가 지난 9일 일본 사모펀드 일본산업파트너즈(JIP)로부터 인수 최종 제안을 받았다고 밝혔다. 인수제안 금액은 2조엔(약 19조2천억원) 규모가 될 전망이다.

도시바는 발전설비와 교통시스템, 엘리베이터, 하드디스크(HDD), 반도체 메모리 등 사업을 하는 일본 대표 기업이다. 그러나 2015년~2016년 분식회계 발각, 원전 계열사인 미국 웨스팅하우스 파산 사태 등이 발생되면서 심각한 경영난을 겪어오고 있다.

9일(현지시간) 로이터통신에 따르면 도시바는 성명을 통해 "회사는 JIP 컨소시엄으로부터 인수 제안을 받았다"며 "목요일(9일)에 방금 전달된 제안을 평가하고 주주와 기타 이해 관계자의 최선의 이익을 위해 지속 노력하겠다"고 밝혔다.

사진=도시바

JIP 컨소시엄은 오릭스, 중부전력 등 현지 기업들과 베어링프라이빗에쿼티아시아, CVC 캐피털파트너스 등의 글로벌 투자회사로 구성된 연합이다.

JIP는 일본 주요 은행들로부터 1조4000억엔(106억달러) 대출을 약속하는 확약서를 받고 도시바에 최종 인수안을 건넸다. 일본 스미모토미쯔이 파이낸셜 그룹이 5150억 엔, 미즈호 파이낸셜 그룹이 4600억 엔, 미쓰이스미모토 트러스트 홀딩스가 2200억 엔의 대출을 각각 약속했다.

JIP가 주도하는 도시바 인수에는 금융 서비스 그룹인 오릭스, 주부전력, 로옴, 재팬포스트뱅크 등 10개의 일본 기업이 투자하는 1조 엔(9조5000억원)의 지분도 포함된다.

니케이 비즈니스 데일리는 인수 제안의 총금액은 약 2조 엔이라고 보도했다.

JIP는 지난해 10월 2조2천억 엔(약 21조원) 규모의 매수안을 도시바에 정식으로 제출하면서 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 도시바는 JIP에 몇주 뒤인 11월 7일까지 은행으로부터 대출 약정 서한을 받아 제출하라는 요청받았지만 지키지 못했다. 이후 JIP는 일본 기업으로부터 1조엔 자금을 확보한데 이어 지난 9일 주요 은행으로부터 106억달러 대출을 약속 받은 것이다. 

로이터는 소식통을 인용해 "대출 거래가 완료되는 데 몇 달이 걸렸고 JIP와 지분 파트너, 은행이 인수 후 구조 조정 계획에 대한 의견 불일치를 해결하기 위해 노력했기 때문에 입찰 제출이 지연됐다"라며 "은행들은 인수가 완료된 후 수익이 악화될 경우 실적이 저조한 기업의 매각을 약속할 것을 도시바에 요청했다"고 말했다.

한편, JIP가 인수를 추진하기 전인 2021년 4월에는 유럽 투자펀드인 CVC캐피털파트너스가 도시바 인수를 제안했지만 협상이 중단된 바 있다.