교보생명, 신종자본증권 5억 달러 발행

ESG채권으로 발행…친환경 투자 확대

교보생명이 우량 신용등급을 바탕으로 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행한다고 10일 밝혔다.

이번 신종자본증권 발행은 내년 시행 예정인 IFRS17, K-ICS에 선제적으로 대비하기 위한 것이다.

서울 광화문에 있는 교보생명 사옥(사진=교보생명)

교보생명의 RBC비율은 올 3월말 기준 205.1%로 안정적인 자본 적정성을 유지하고 있지만, 선제적인 자본 관리를 통해 금융환경 변화 등 리스크 요인에 대비하기 위한 것으로 풀이된다.

신종자본증권 발행 규모는 총 5억 달러(한화 약 6천250억 원)이며, 5.9%의 발행 금리로 전액 해외에서 발행한다. 교보생명이 해외 발행을 선택한 이유는 금융권 최고 수준의 국제 신용등급을 바탕으로 글로벌 시장에서 유리한 조건으로 발행이 가능하기 때문이다.

이번 신종자본증권은 ESG채권 중 하나인 지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 발행되며 만기가 30년이지만 5년 경과 후 조기상환(콜옵션)이 가능하다. 조달된 자금은 친환경과 사회적 가치 창출을 위한 사업에 사용될 예정이다.