엘앤에프는 4일 공시를 통해 최대 1억2천만 달러(약 1천700억원) 규모의 외화 해외 교환사채를 만기 전 취득 후 소각한다고 밝혔다. 이는 회사가 지난해 발행 한 5억 달러 교환 사채 중 약 24%에 해당하는 규모다. 엘앤에프는 사채 취득 후 소각해 재무건전성을 확보할 계획이다.
사채 소각 후 환입된 자기 주식은 보유 후 활용할 계획으로 오는 12일까지 내부 유보 현금을 사용하여 매입 완료할 예정이며, 주관사를 통해 공개매수로 진행한다.
지난해 엘앤에프는 외화 교환 사채를 7년 만기로 발행했으며 당시 주가의 30% 높은 프리미엄을 받았다. 하지만 이후 세계적 금리 인상과 그에 따른 전기차 수요 부진으로 이차전지 산업이 어려움을 겪고 있는 가운데 회사는 부채를 축소해 재무 건전성을 확보, '캐즘'을 극복할 예정이다.
엘앤에프는 진행 중이던 영구전환사채 발행은 취소했다. 시장 불확실성 및 어려운 국내 자금 시장 상황과 주가 수준을 고려했을 때 주주 가치 훼손과 재무적 발행 비용의 부담이 있다고 판단했다.
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엘앤에프 관계자는 “기존 영구전환사채 발행 목적이 자금 조달 필요성보다는 재무 건정성 확보와 부채비율 개선이었다"며 "이는 교환 사채 취득 및 소각으로 목적 달성 가능하다”고 밝혔다.
이번 결정으로 엘앤에프는 불필요한 이자 부담을 줄이고, 외부 자금 의존도를 낮추는 등 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대했다. 회사는 보다 안정적인 재무 기반을 구축함으로써 캐즘 이후 시기의 장기적인 성장 도모를 더욱 확고히 할 전망이다.
