오픈놀, 120억 CB발행 완료···"타 법인 인수에 사용"

표면이자율 0%...권인택 대표 "사업 확장과 기업가치 제고 일환"

IT기술 기반 취‧창업 솔루션을 제공하는 오픈놀(대표 권인택)은 120억 규모 전환사채(CB)를 발행해 적극적인 사업 영역 확대에 나선다고 25일 밝혔다. 오픈놀의 이번 CB발행은 2023년 6월 30일 코스닥 상장 이래 처음으로 신규 자금조달에 나선 것이다. 창립 이래 첫 전환사채 발행이기도 하다. 오픈놀은 이번에 조달한 120억 전액을 타법인 인수자금으로 사용할 계획이다.

발행조건은 표면이자율 0%다. 이는 투자자들이 1년간 사채를 보유함으로써 얻는 이자가 제로라는 뜻이다. 만기이자율 또한 0%로, 만기인 2029년 10월 18일까지 채권을 주식으로 전환하지 않으면 별도의 이자 지급은 없다. 전환가액은 기준가액 대비 20% 할증한 6039원으로 설정됐다. 이런 발행 조건은 오픈놀의 성장 가능성과 주가 부양에 대한 기대감이 반영된 것이다. '리픽싱(Refixing, 전환가액 조정)' 조건도 포함되지 않았다.

한편, 오픈놀은 지난 9월 23일 소유 지분 100%인 자회사 상상우리에 추가 출자를 결정한 바 있다. 이 출자는 현물출자로, 오픈놀이 보유한 40억 가량의 부동산을 오픈놀의 자회사인 상상우리에 양도하는 방식이다. 오픈놀은 현물출자를 통해 모기업의 자산을 보다 효율적으로 활용할 수 있는 자회사로 이관하고, 이를 통해 상상우리의 사업확장을 가속화, 연결회사 전체의 가치(Value)를 높일 방침이다.

오픈놀은 "이번 CB발행과 지난번 상상우리에 현물출자 한 것은 모두 사업 확장과 기업가치 제고 일환"이라면서 "우리가 상장 이래 공시해 온 사업보고서를 참고하면, 일각에서 제기되는 유동성 문제는 사실이 아니라는 점을 잘 알 수 있다"고 밝혔다. 또 "현물출자는 발행회사와 주식취득자 간 계약, 출자금 납입 및 등기를 거치면 완료되는 현금출자와 달리, 최장 1년까지도 소요될 수 있는 법원의 인가 절차가 추가되므로, 종료 시점을 확정할 수 없는 출자 방식을 선택한 것은 유동성에 문제가 없다는 걸 방증한다"고 덧붙였다.

권인택 오픈놀 대표는 “기존 AI기술 기반 청년 취‧창업 솔루션에 생애주기 설계 서비스 구축을 목표로 사업 영역을 확대하고 있다. 작년 9월 서비스 수혜 대상 확대를 위해 중장년층 대상 커리어 사업을 하는 상상우리를 인수하고, 또 기술 역량을 높이기 위해 AI기술 기반 SI업체인 씨케이인포를 인수했다"면서 "이번 CB발행은 생애주기설계 서비스를 구축하고 확장하는 두 번째 단계로, 당사의 사업 영역 확장 과정에 적합하면서도 기존 사업과 시너지가 발생하는 기업을 인수하는 데 목적이 있다. 이를 통해 오픈놀은 고객의 모든 수요에 응답하는 서비스를 제공할 수 있는데 매진할 것"이라고 밝혔다.