'캐즘' 출구 안 보이는 유럽…전기차·배터리 업계 불황 장기화

지원 정책 후퇴 지속 전망…美와 격차 확대 양상

유럽 내 전기차 수요 정체(캐즘)가 장기화될 전망이다. 전년 대비 전기차 수요가 하락한 데다가 지원 정책도 축소된 뒤 회복될 기미가 보이지 않으면서 관련 업계 실적도 개선이 더뎌지고 있다.

3일 업계에 따르면 지난 5월 유럽 전기차 판매량은 전년 동기 대비 10% 가량 감소한 것으로 분석됐다.

이용욱 한화투자증권 애널리스트는 지난 2일 전세계 및 지역별 전기차 5월 판매량을 공유했다. 순수전기차(BEV)와 플러그인하이브리드차(PHEV) 판매량을 보면 중국 시장은 전년 동기 대비 41%, 미국은 15% 증가한 반면 유럽은 10% 감소했다고 분석했다.

하나증권 소속 송선재·김현수 애널리스트도 BEV와 PHEV를 합한 5월 전기차 판매량을 분석한 결과 유럽은 10% 감소하고 미국은 15%, 중국은 39% 증가한 것으로 추정했다.

(출처=이미지투데이)

내수 중심 시장인 중국을 제외하더라도 미국 시장은 두 자릿수 성장률을 기록한 데 반해 유럽 시장은 역성장했다.

유럽 전기차 최대 시장인 독일의 수요 둔화가 결정적 영향을 끼친 것으로 보인다. 이용욱 애널리스트는 독일 판매량이 전년 대비 21% 줄어 감소 폭이 상대적으로 컸다고 짚었다. 독일은 지난해 초부터 점차 전기차 보조금 지원 대상을 축소하다 지난해 말 보조금 지원을 1년 가량 조기 종료했다.

유럽 내 전기차 주요 시장 중 프랑스와 영국은 판매량이 증가했지만 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴 등 지역은 판매량이 약세를 보였다는 분석이다.

당분간 이런 시장 상황이 반전될 기미도 적다고 전망했다. 지난달 유럽 의회 선거에서 녹색당 의석 수가 크게 줄어든 탓이다. 반면 극우 정당은 득세해 유럽 환경 정책이 후퇴할 것으로 전망되는 만큼, 전기차 보급 정책도 촉진되기 어려울 것으로 봤다.

유럽 시장만 역성장하면서 글로벌 전기차 시장에서 유럽의 점유율도 하락했다. 하나증권은 5월 기준 전기차 시장에서 유럽 비중은 17.9%로 줄어들었다고 분석했다. 중국은 62.3%의 비중을 차지했다.

전기차 선두주자인 테슬라의 경우 5월 유럽 판매량이 36% 감소한 것으로 분석됐다. 지난달 24일 하나증권 소속 송선재·강민아 애널리스트는 유럽 자동차 시장을 분석한 보고서에 이같은 내용을 담았다.

테슬라 모델Y (사진=테슬라)

테슬라는 앞서 지난 4월 유럽 판매량이 15개월만에 최저치를 기록하기도 했다.

아울러 전기차가 핵심 공급처인 배터리 시장도 함께 타격을 받았다. 하나증권 김현수·홍지원 애널리스트는 '5월 배터리 시장 점유율 및 6월 양극재 수출 업데이트' 보고서에서 “LG에너지솔루션은 유럽에서의 부진이 지속되며 유럽 시장 점유율이 전년 동기 대비 6.7%p 하락했다”고 언급했다.

하이투자증권은 지난 24일 LG에너지솔루션의 2분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것이라며, 전망 근거 중 하나로 “유럽 전기차 수요 둔화로 인해 폴란드 공장 가동률이 크게 하락하면서 고정비 부담이 이어지고 있다"고 짚었다.