블루엠텍, 공모가 최상단 1만9천원 확정…경쟁률 582.24대 1 기록

12월 4~5일 청약 거쳐 12월 13일 코스닥 입성 추진

블루엠텍은 최근 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(1만5천원 ~ 1만9천원)의 상단인 1만9천원에 확정했다고 공시를 통해 밝혔다.

이번 수요예측에는 총 1천749곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 총 6억1135만6천주를 신청해 582.24대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모금액은 약 266억 원, 상장 후 시가총액은 2천23억 원 규모가 될 전망이다.

회사 측은 공모가 희망밴드 최상단인 1만9천원 이상을 제시한 기관 비중이 99.37%(미제시 1.7% 포함) 기록하는 등 기관투자자의 적극적인 참여가 있었다고 설명했다.

지난 11월28일 열린 기자간담회에서 김현수 블루엠텍 대표가 상장 이후 사업방향에 대해 발표하고 있다

상장을 주관한 하나증권 관계자는 “많은 투자자 분들이 블루엠텍의 참신한 비즈니스 모델에 주목하며,관심과 공감을 해주셔서 좋은 결과로 이어졌다”며 “기존 사업확장과 커머스사업 다각화, ICT 서비스 확대를 통한 외형 성장과 마진 개선, 고부가 PB상품 판매 등 수익성 확대 가능성에 긍정적으로 평가해주셨다”고 전했다.

블루엠텍은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 ▲플랫폼 서비스 고도화 ▲해외진출 ▲물류센터 설비 고도화 등에 사용해 외형성장의 기틀을 마련할 계획이다.

김현수 블루엠텍 대표는 “당사의 기업가치를 긍정적으로 평가해 주신 모든 투자자 분들께 진심으로 감사드린다”며 “이번 상장을 도약의 발판으로 삼아 헬스케어 토탈 서비스 플랫폼 기업으로서 도약할 것”이라고 전했다.

한편 블루엠텍은 오는 12월 4일~5일 양일간 일반투자자 청약을 거쳐 13일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 하나증권과 키움증권이다.