두산로보틱스, 수요예측 63조원 몰려…공모가 상단 확정

기관확약 52%…내달 5일 코스피 상장 예정

협동로봇 전문기업 두산로보틱스가 지난 11~15일 5일간 국내외 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과, 희망 공모밴드가격 상단인 2만6천원에 확정했다고 19일 밝혔다.

19일 업계에 따르면 이번 수요예측에는 국내외 1천920개 기관이 참여해 총 24억 2천379만 5천18주를 신청한 것으로 알려졌다. 단순 경쟁률은 272대1이다. 공모금액은 약 4천212억 원이다.

두산로보틱스는 내달 5일 상장 직후 시가총액이 약 1조 6천853억 원 규모가 될 전망이다. 공모금액과 더불어 수요예측 참여주식수를 공모가격으로 환산 시, 수요예측 참여금액이 약 63조 원에 달하는 올해 현재까지 최대 규모 딜이다.

(사진=두산로보틱스)

이번 수요예측 전체 참여 건수 중 의무보유확약 비중은 수량 기준으로 51.6%에 달한다.

상장을 주관한 미래에셋증권 및 한국투자증권 관계자는 "해외 국부펀드와 초대형 롱펀드가 공모규모 5천억 원 이하 딜에 이례적으로 다수 참여했다"며 "장기 투자 성향 투자자 확보와 일반 청약자들의 참여 기회를 확대하기 위해 공모가격을 상단으로 결정했다"고 밝혔다.

또한 기관투자자 수요예측 경쟁률이 시장 예상보다 낮다는 일부의 평가에 대해서는 "지난 7월부터 개정된 규정에 따르면 수요예측에서 납입 능력을 초과하는 청약이 불가능해짐에 따라 과거 사례보다 낮아 보일 수도 있다"며 "이번 수요예측에 참여한 기관수가 국내 1천660개, 해외 260개 수준으로 올해 공모를 진행한 신규 상장기업 중 최고 수준의 기관 참여도를 보였다"고 설명했다

두산로보틱스는 이번 IPO에서 확보한 공모자금을 전략적 사업 인수와 투자에 활용할 계획이다. 자율주행로봇(AMR)과 기타 주변기술 기업을 인수하고, 국내외 생산시설 투자, 신규 제품 연구개발, 해외사업 강화 등에 사용할 전망이다.

류정훈 두산로보틱스 대표는 "이번 상장을 기반으로 두산로보틱스는 지속적인 성장을 통해 글로벌 종합 로봇 솔루션 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.