더블유게임즈(대표 김가람)는 최대 1천억 원의 첫 회사 공모채 발행에 나선다고 15일 밝혔다.
더블유게임즈는 한국투자증권을 단독 대표주관사로 선정하고 2년물 300억 원, 3년 200억 원 총 500억 원 규모의 공모 회사채를 오는 27일 발행할 예정이다. 수요예측은 오는 19일 진행될 예정이며 흥행 시 최대 1천억 원까지 증액될 수 있다.
회사채 공모가 완료되면 더블유게임즈의 현금 보유량은 더 늘어나게 된다. 올해 상반기말 기준으로 이 회사는 약 2천500억원의 현금을 보유하고 있다. 이런 상황에 자회사인 더블다운인터액티브의 나스닥 상장 공모자금 약 1천억 원과 이번 회사채 자금을 더하면 약 4천억~5천억 원의 유동성을 확보하게 된다.
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이 회사는 현금 등 보유 재원을 활용해 인수합병(M&A) 등 성장성 확보에 드라이브를 건다는 입장이다.
더블유게임즈 관계자는 “안정적인 사업을 바탕으로 금번 첫 회사 공모채 발행에 도전하게 됐다”며 “회사채를 통한 자금 조달을 통해 M&A 등 성장성 확보에 힘쓰겠다”고 전했다.