한국수출입은행이 전세계 투자자를 대상으로 총 15억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 4일 밝혔다.
수출입은행의 글로벌본드는 ▲3년 만기 고정금리 5억 달러 ▲5년 만기 고정금리 7억달러 ▲10년 만기 고정금리 3억 달러 등의 트리플 트란쉐 구조로 발행됐다.
가산 금리는 3년물의 경우 미국 3년 만기 국채 금리에 0.23%, 5년물은 미국 5년 만기 국채금리에 0.28%, 10년물은 미국 10년 만기 국채금리에 0.38%의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다. 특히 역대 한국 외화공모채권 사상 '최저 가산금리'를 기록했다는 게 은행 측 설명이다.
아울러 각국 중앙은행과 국부펀드, 국제기구의 비중이 51%을 차지하는 등 AA등급 이상의 초우량 채권에 참여하는 투자자의 주문이 활발했던 것으로 파악됐다.
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수출입은행은 올해 총 110억 달러 규모의 외화조달을 목표로 차입수단을 다변화하고 우량투자자를 적극 유치해 안정적인 외채 조달에 주력한다는 방침이다. 지난달엔 멕시코에서 50억 멕시코 페소(약 2억6천만 달러) 규모의 공모 5년물 외화채권 발행에 성공한 바 있다.
수출입은행 관계자는 "풍부한 시장 유동성과 양호한 투자심리로 채권발행에 우호적인 시점을 포착해 글로벌 투자자의 수요를 확보할 수 있었다"면서 "이번 발행대금은 그린뉴딜과 디지털뉴딜 등에 적극 활용할 계획"이라고 말했다.
