모바일게임 히트의 개발사 넷게임즈가 내년 초 코스닥시장에 우회상장한다.
엔에이치스팩9호는 넷게임즈를 흡수합병하기로 결정 했다고 7일 공시했다. 합병 비율은 1대 50.11이며 합병 기일은 내년 3월6일, 신주 상장예정일은 같은 달 17일이다.
엔에이치스팩9호의 한 주당 평가금액은 2천원이며, 넷게임즈 1주당 평가금액은 10만220원이다.시가총액은 합병 신주 12만5278여주에 평균 주가 2천원을 반영했을 때 약 2천500억 원 규모가 될 것으로 예상되고 있다.
합병이 완료되면 최대주주는 바른손이앤에이로 변경되고, 특수관계인 포함한 지분율은 52.68%가 된다. 바른손이앤아이는 자회사 우회상장을 통한 평가차익이 최소 1천300억 원에 달할 것으로 알려졌다.
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넷게임즈 관계자는 “이번 상장은 1년 이상 국내에서 매출 상위를 유지하고 성공적으로 글로벌 진출 중인 히트를 바탕으로 기업의 안정과 성장을 도모하기 위해 결정하게 됐다”고 말했다.
이어서 “히트가 국내를 비롯해 일본과 중국 등 주요 시장 진출도 앞두고 있고 지난 2월부터 이미 후속작을 준비하고 있으며 상장 후 확보한 자금으로 인수합병 등도 고려하고 있기 때문에 앞으로의 성장 가능성은 충분하다고 여긴다”고 설명했다.